热点前瞻：农机+充电桩+光模块+折叠屏

一、热点前瞻（09.11）

 热点一：农机

逻辑概述：日前发布《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，将扩大报废补贴范围，各省可在此前政策规定的9个农机种类基础上，结合实际自行确定不超过6个机具种类新增纳入报废补贴范围。

点评：，尽管目前我国农业机械化率已经达到较高水平，但由于缺乏强制报废机制以及农民替换意愿薄弱，农机市场充斥大量老旧破小农机。

相关公司：

一拖股份——公司是我国拖拉机行业龙头企业。

威马农机——公司在山地丘陵农业机械行业具备领先竞争优势。

热点二：充电桩

逻辑概述：2024年8月，公共充电桩较上月增加5.4万台，同比增长436%。联盟内成员单位总计上报公共充电桩326.3万台，其中直流充电桩146.1万台、交流充电桩180.1万台。过去一年，月均新增公共充电桩约8.3万台。

点评：研究机构表示，当前国内电动车保有量和单车带电量逐步提升，带动充电桩单桩利用率上升，充电运营商盈利改善。考虑到今年初车网融合政策正式出台，叠加我国V2G发展具备天然优势，相关产业链跟进积极。

相关公司：

通合科技——已推出40kW液冷充电模块，适配全球快充和超充需求以及新能源汽车需求;

利和兴——是华为公司的合格供应商，预计到2024年底，华为600kW全液冷超级快充将完成超过10万个的部署。

特锐德——是充电桩及运营板块龙头，车网互动技术布局领先，V2G设备占比全国居前;

热点三：光模块

逻辑概述：第25届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）将于9月11—13日在深圳国际会展中心（宝安）开幕。

点评：广发证券指出，随着国内光模块厂商硅光技术的成熟及良率的提高，硅光模块的出货比例有望提升。1.6T时代硅光模块的渗透率将较400G及800G时代显著提升。

相关公司：

铭普光磁——针对1.6T光模块，公司目前开始了可行性论证，公司在启动1.6T项目时的初步目标是力争达到业内领先状态。

光迅科技——公司1.6T光模块当前处于送样测试验证中，800G光模块已有批量出货。

热点四：折叠屏

逻辑概述：HW发布全球首款三折叠屏手机，256GB版本售价19999元、512GB版本售价21999元、1TB版本售价23999元，9月20日10：08正式开售。

点评：

相关公司：宜安科技、凯盛科技、斯迪克、德福科技。

二、操作策略

昨日两市指数下探回升，最终勉强收红，盘中指数依然创新低。两市指数短期趋势向下未变，个股情绪出现高低切换，高位连板股纷纷走弱，16只跌停。耐心等情绪稳定，等指数转强。创业板指转强临界点为1560点，沪指下跌趋势太强，转强需要一根长阳，不过，只要回补本周一留下的缺口，就可认为有转强预期。

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