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热点前瞻:证券+消费电子+新能源车+数据要素

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-10-09 08:30:33 12371
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一、热点前瞻(10.09)

 热点一:证券

逻辑概述:节后开盘,证券板块再度集体涨停,板块行情。

点评:

相关公司:天风证券、东方财富、中信证券、国海证券、中国银河。


热点二:消费电子

逻辑概述:上海国际消费电子展将于10月10日至12日在上海新国际博览中心举行。GTIC 2024中国AIPC创新峰会也将同期举行。

点评:在消费电子领域中,智能手机和PC是该行业的重要组成部分。未来AI手机、AIPC等终端的推出,有望催生存量用户的替换需求。AI赋能下的消费电子有望迈入新一轮向上周期。

相关公司:

光大同创——公司是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商,受益于联想AI PC新品发布。

春秋电子——公司是联想、三星、惠普等重要供应商,受益于AI PC渗透率提升。

弘信电子——为国内FPC(软板)头部企业,受益于AIPC产业发展;

胜宏科技——主营PCB业务,实现了AIPC产品的批量化作业,同步开展AI手机的产品认证。


热点三:新能源车

逻辑概述:国庆节假期7天,鸿蒙智行累计大定突破28600台。不仅问界M7、问界M9持续热销大卖,智界R7大定也突破9600台。

评:国庆节假期,多地响应汽车“以旧换新”政策,更是有近20个城市举办车展等聚拢人气。

相关公司:

赛力斯——公司今年上半年营收增长489.58%,净利润扭亏为盈,因问界系列销售大增。

伯特利——公司为多家新能源车企配套EPB、WCBS、制动器等产品,WCBS1.5/2.0、电动尾门、EMB和悬架新产品等项目进展顺利。


热点四:数据要素

逻辑概述:将于10月10日上午10时举行新闻发布会,介绍公共数据资源开发利用有关情况。本次发布会,有望明确我国公共数据资源开发利用的顶层框架以及战略部署安排,各部委条线以及地方城市政府或将积极响应,加速推动公共数据资源开发利用。

点评:

相关公司:

铜牛信息——筹备中的数据资产登记中心,可为客户提供数据资产登记服务,协助客户摸清数据资产家底,实现数据资产确权,实现与公司互联网数据中心和国资云服务业务的协同发展。

云赛智联—— 是上海国资委旗下云和数据领域重要平台,作为上海城市数字化转型建设的主要力量,有望承担上海市公共数据运营重任。


二、操作策略

沪指涨停开盘,开盘后回落巨震,最终收涨4.59%,创业板指收涨17.25%,两市成交额创历史新高,资金入场意愿强烈,行情未完,耐心持有。


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