热点精选：上海板块+国防军工+AI大模型+新能源车

一、热点精选（12.11）

 热点一：上海板块

逻辑概述：上海支持上市公司并购重组行动方案，方案提出到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，努力将上海打造成为产业能级显著提升、并购生态更加健全、协作机制多元长效的上市公司并购重组先行区和示范区，更好服务经济高质量发展。

点评：

相关公司：

张江高科——是围绕科技地产发展的全生命周期运营公司，通过子公司浩成创投参股上海微电子;

上海贝岭——集成电路产品业务聚焦于模拟集成电路产品领域。

其余还有长江投资、上海物贸等相关公司。

热点二：国防军工

逻辑概述：12月10日外交部例行记者会上，有记者称，台当局表示，大陆在台岛周边海域部署的舰艇规模超过了2022年军事演习规模。

点评：

相关公司：长城军工、北方长龙、航新科技、中科海讯。

热点三：AI大模型

逻辑概述：1、据报道，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测，部分用户已开通体验入口。2、华为昇思人工智能框架峰会将于2024年12月14日在北京中关村国际创新中心举行。

点评：

相关公司：

果麦文化——公司积极部署AI赛道，努力获取新的利润增长点。目前公司AI校对王产品已经投入使用，公司自研的AI动漫工具已经进入公测阶段。

捷成股份—— 积累超过20万小时的影视动漫及音视频节目的版权素材库。公司与华为云合作，生成更加适用于视频大模型训练的高质量视频数据集。

新晨科技—— 获得了两项华为昇腾技术认证书，新晨AI运维事件单助手成功完成与华为Atlas800训练服务器以及AI框架昇思MindSpore的相互兼容性测试。

浩云科技——AI智能分析主机与华为昇思MindSpore完成兼容性测试，并推出基于昇思MindSpore实现的智能分析产品。

热点四：新能源车

逻辑概述：截至12月9日，全国汽车以旧换新合计突破500万辆。此外报道称，汽车以旧换新有力有序推进，政策效果加快显现。

点评：2024年以来，以旧换新政策对汽车市场景气度起明显提振。2025年汽车以旧换新政策有望延续，如果政策整体延续2024年刺激力度，2025年乘用车或有高个位数增长空间，强势车型周期的车企有望盈利超预期。

相关公司：

比亚迪——国内新能源汽车龙头。

宁德时代——公告与Stellantis拟共同在西班牙出资成立合资公司，双方各持股50%，并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂，该电池工厂预计总投资规模为40.38亿欧。

还有赛力斯、东风股份、江淮汽车等相关公司。

二、操作策略

受利好消息刺激，两市指数大幅高开，但高开回落走势，影响大家做多热情。但从个股情绪，以及指数趋势观察，短期还是处于多头阶段，可以继续看涨做多。

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