热点精选：存储器+网络安全+光芯片+氢能源

  祝大家新年快乐！愿大家在马年凭借龙马精神，万事马到成功，生活如宝马香车般优渥，且始终马不解鞍、奋勇向钱，收获满满财富与幸福！

  一、热点精选（2.13）

  热点一：存储器

  核心逻辑：2月12日，存储巨头铠侠发布的年度业绩预测远超市场预期，营业收入与净利润目标较分析师预测高出约35%至60%。

  产业前景：另外金融街证券认为，2026年，存储产能紧张趋势有望延续，以“两存”为代表的国产厂商扩产动力充足，看好国产存储厂商扩产带来的产能增量以及先进工艺提升带来的价值量提升。“两存”产能扩张有望驱动设备、封测、材料等投资需求，利好国产存储产业链。

  相关标的：

  大为股份——子公司大为创芯主要产品目前覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品，以及eMMC、BGA NAND Flash等Nand Flash产品。

  精智达——国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商，产品涵盖DRAM测试机、老化修复设备等核心设备，已向主要客户交付高速FT测试机并通过验证。

  其余还有普冉股份、兆易创新、香农芯创、江波龙、佰维存储等相关公司。

  热点二：网络安全

  核心逻辑：近期，部分网络账号发布AI生成合成信息时，不添加AI标识，存在利用虚假不实内容欺骗误导公众的问题，破坏网络生态，造成恶劣影响。网信部门督促网站平台深入排查整治，依法依约处置账号13421个，清理违法违规信息54.3万余条。

  产业前景：

  相关标的：

  天融信——公司为客户打造具备识别、检测、防护、响应、恢复为一体的纵深数据安全防御体系，并已广泛应用于政府、运营商、金融、能源等行业。

  国投智能——发布“天擎”美亚公共安全大模型和 AI-3300 慧眼视频图像鉴真工作站。

  热点三：光芯片

  核心逻辑：北大研制出首个大规模量子通信芯片网络，该量子网络在芯片用户规模与组网能力上均达到国际领先水平。

  产业前景：

  相关标的：

  敏芯股份——全系列激光器和探测器光芯片及封装类产品，在MEMS压力传感器领域深入应用。

  光迅科技——硅光芯片已具备批量能力，正逐步应用于公司的产品中。

  热点四：氢能源

  核心逻辑：为贯彻落实《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》《国家标准化发展纲要》《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》等要求，进一步健全氢能制－储－输－用全产业链标准体系，加快氢能标准供给，全国氢能标准化技术委员会组织形成了《氢燃料质量要求》等19项国家标准征求意见材料，现公开征求意见。

  产业前景：

  相关标的：华电科工、中泰股份。

  二、操作策略

  节前量能和指数都难有变化，在布林通道内震荡为主。

  我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！