热点精选：特高压+AI眼镜+液冷服务器+商业航天

  一、热点精选（4.21）

  热点一：特高压

  核心催化： 据上证报4月20日报道，国网近日发布2026年特高压第二次设备招标，对此前已经核准的达拉特-蒙西，浙江环网，攀西，烟威登州升压，招远核电送出等项目的部分设备需求进行了招标。其中1000kV组合电器本次多达10个标包，总需求达93间隔，单批次需求超过2024年和2025年总和。

  产业支撑： 

  相关标的：

  特变电工——公司是我国输变电行业的知名企业，具备生产1,000kV及以下扩径导线，500kV及以下交联电缆及电缆附件的能力。

  四方股份——公司为领先的新型电力系统解决方案提供商，专注于智慧发电及新能源，智能电网，智慧配电，智慧用电，新型储能等领域。

  热点二：AI眼镜

  核心催化：4月20日，在华为Pura系列及全场景新品发布会上，华为终端BG CEO何刚正式发布了其今天佩戴的新品——华为AI眼镜。

  产业逻辑： 随着苹果、华为、阿里等头部厂商入局智能眼镜，该赛道有望迎来更具引领性的“示范效应”。

  产业前景：

  裕同科技——公司旗下华研新材料为华为新款AI眼镜提供定制化转轴模组，该模组为非通用公版设计，适配华为专属需求，是华为AI眼镜转轴环节的核心供货商。

  歌尔股份——公司负责产品的整机组装制造，是消费电子领域知名的ODM/OEM厂商，代工华为新款AI眼镜。

  热点三：液冷服务器

  核心逻辑：维谛技术将于4月22日晚间披露最新财报，公司液冷及电源业务进展受到市场关注。谷歌Cloud Next2026大会将于4月22日举办，市场预期公司或将发布TPUV8产品，全液冷技术成为行业关注重点。

  产业前景：国盛证券研报测算显示，英伟达高功率AI平台带动液冷市场扩容，初步测算2026年英伟达GB200/GB300平台，对应液冷系统市场规模约100亿美元；伴随终端出货量增长，2028年英伟达产业链液冷市场规模或达150亿美元至200亿美元。

  相关标的： 

  思泉新材——公司积极开展750W-3000W液冷技术研发及产品开发，在双相冷板，集流管路，快速接头，CDU，光模块散热等领域形成相关技术储备，适配下游客户研发及量产阶段需求。

  申菱环境——公司在液冷设备市场竞争力，位居行业前列。

  热点四：商业航天

  核心逻辑：1、轨道辰光完成PreA1轮融资，并在债权融资方面取得重大进展，与多家银行签署战略授信协议或取得授信意向函，金额共计577亿元人民币。2、国家航天局公布2026年重磅任务，天问二号、神舟二十三号、可回收火箭验证将全面落地，4月24日中国航天日还将发布深空探测等重大信息。3、蓝箭航天、中科宇航IPO先后获受理，多家商业航天企业密集推进上市进程，行业融资持续加速。

  产业前景：

  相关标的：航天电子、通光线缆、天银机电、广联航空。

  二、操作策略

  沪指日线站稳4050点整数关，量能维持2.3万亿高位，MACD红柱温和，短期支撑看5日线（约4030点）；创业板指连创新高后日线偏离5日线较远，KDJ高位钝化，有回踩整理需求。策略上不追高，低吸做多为主，创指回踩5日线或沪指回踩4030点附近，是比较好的低吸位置。

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