热点精选：PCB+大基建+光纤+电子布

  一、热点精选（6.9）

  热点一：PCB

  核心催化：据央视财经报道，中东冲突带来的影响，正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂已经停产。

  产业前景：近期，高盛的一份报告显示，仅在4月份，印刷电路板的价格较3月份最高上涨了40%。在原料供应紧张，以及下游算力需求推动下，PCB行业景气度持续上行。根据Prismark数据显示，2025年全球PCB产值为848.91亿美元，同比增长15.4%，2029年全球PCB市场规模预计将达1092.58亿美元。

  相关标的：

  深南电路——主营PCB业务，通信和数据中心占比提高，封装基板收入持续增长，后续新产能逐步释放。

  鹏鼎控股——服务器用 PCB业务占比逐步提升，稳步提升在高阶HDI，高多层硬板领域的市场占有率。

  其余还有圣泉集团、东材科技等相关公司。

  热点二：大基建

  核心催化：国家层面正在研究制定城市更新相关法规，住建部支持各地出台地方性法规。目前，全国已有4个省份和20个城市出台城市更新的地方性条例。

  产业前景：据多家权威机构测算，“十五五”期间（2026-2030年）城市更新市场总容量预计将达到 15万亿元至20万亿元。

  相关标的：青龙管业、北新建材、重庆建工、渝开发。

  热点三：光纤

  核心逻辑：亚马逊宣布与康宁达成数十亿美元协议，将为亚马逊的数据中心基础设施提供光纤、电缆和连接解决方案。

  产业逻辑：

  相关标的：长飞光纤、亨通光电、杭电股份、中天科技、通鼎互联

  热点四：电子布

  核心逻辑：据报道，截至2026年6月初，市场上常用规格的电子布（电子级玻璃纤维布）已完成年内5轮提价，均价攀升至7.4元/米。相较于去年三季度的低点，其整体涨幅已达到100%。目前行业普遍执行“一月一调”的定价模式。

  产业逻辑：当前电子布市场呈现出极度紧缺的状态，全行业库存已降至历史极低水平，个别厂家甚至出现“空库”现象。由于电子布对生产设备和工艺控制要求很高，客观上制约了产能的扩张节奏。业内分析人士表示，电子布供需紧张的情况可能还会延续。

  相关标的：宏和科技、山东玻纤、中材科技、中国巨石、国际复材。

  二、操作策略

  指数继续走弱，沪指失手4000点，科创板从最高点已经回调接近20%。目前指数短期趋势向下，控制轻仓博弈，耐心等短期趋势转强。大盘下方3902—3926缺口有较支撑，如果指数到支撑附近可以博弈反弹，4000点为反弹压力位。

  我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！