热点精选：被动元件+机器人+网络游戏+国防军工

  一、热点精选（7.30）

  热点一：被动元件

  核心催化：三星电机宣布8月起MLCC价格上调30%，太阳诱电9月起跟进。AI服务器MLCC需求是传统服务器5-10倍。

  产业前景：东北证券研报认为，AI服务器对高容MLCC的需求是传统服务器的5-10倍，AI终端渗透率抬升正拉动高端高容MLCC需求高速增长。

  相关标的：

  国瓷材料——公司是MLCC介质粉体核心龙头，国内市占率超80%。

  斯迪克——公司拥有MLCC全谱系功能性离型膜，覆盖头部MLCC厂商。

  热点二：机器人

  核心催化：7月29日，在《邮政业发展“十五五”规划》发布会上表示，“十五五”时期，国家邮政局将深入实施创新驱动发展战略，加强人工智能方向技术研发中心建设，统筹发展和安全，协同国家有关部门不断完善相关政策法规标准，拓展应用场景，培育发展行业新质生产力。

  产业前景：东吴证券发布研报称，随着大模型端的技术突破，具身智能市场规模增长有望逐渐提升，2027年市场规模有望达到6328亿元。

  相关标的：

  新时达——公司与京东签订战略合作框架协议，双方将利用各自优势在智能物流行业进行战略合作，加速智能物流设备和服务类机器人的落地应用。

  汉威科技——公司传感器技术在人形机器人领域广泛应用，其柔性压力传感器和织物传感器为机器人提供外界环境感知能力。

  热点三：网络游戏

  核心催化：据报道，ChinaJoy明日开幕（7月31日-8月3日），主题“与AI同游”，500余家厂商超千款游戏线下试玩。

  产业逻辑：

  相关标的：巨人网络、恺英网络、世纪华通、三七互娱。

  热点四：国防军工

  核心逻辑：1、7月29日 美国授予洛克希德·马丁公司一份为期七年、价值最高达586亿美元的拦截器合同。授予通用动力公司766亿美元的潜艇及造船厂合同。 SpaceX最新获得美国太空军一份价值16亿美元的合同，2027年底前执行18次猎鹰9发射。

  2、7月29日 经批准，《制胜》7月30日起在央视综合频道播出，多型装备高燃画面曝光。福建海警位金门附近海域依法开展常态执法巡查。

  产业逻辑：

  相关标的：中航沈飞、中兵红箭、中航西飞、中国船舶、航天彩虹、高德红外。

  二、操作策略

  昨日双创指数纷纷刷新调整新低，午后快速拉升展开超跌反弹，目前指数短、中期趋势向下未变，依然不可盲目抄底，控制轻仓博弈，耐心等指数转强信号出现。

  我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！