热点精选：核电核能+固废处理+云计算+AI应用

  一、热点精选（8.3）

  热点一：核电核能

  核心催化：国务院核准4个核电项目共8台新机组，总投资超1700亿元，可带动相关产业链总产出约5000亿元。

  产业前景：上证报表示，受访专家表示，这是2026年度首次核电项目核准，也是“十五五”时期核准的首批核电项目。

  相关标的：

  江苏神通——公司2025年取得新增核电订单22.89亿元，覆盖2025年新获批复的大部分核电机组。

  中国核建——公司核电工程建造安装能力世界第一，拥有强大的核电交付能力，具备同时承建40余台核电机组的能力。

  中国广核——惠州5号及6号机组建设获国务院核准。

  热点二：固废处理

  核心催化：7月31日印发的《工业绿色低碳发展“十五五”规划》提出，到2030年，产业结构和用能结构进一步优化，工业领域二氧化碳排放量达到峰值，能源资源利用效率稳步提升，绿色能源应用比例显著提高，绿色制造和服务体系更加完善，绿色低碳产业竞争优势巩固提升。

  相关标的：

  高能环境——今年上半年净利润实现显著增长，资源循环利用板块覆盖14种金属，已形成电解铜、电解铅、贵金属、铂族金属及镍基产品等多品类产能布局。

  飞南资源——持续深耕“城市矿产”资源，专注于有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用业务。

  热点三：云计算

  核心催化：7月31日，亚马逊(AMZN)股价大涨15.2%，创2012年以来单日最大涨幅，收盘报271.58美元/股，总市值接近2.93万亿美元。

  产业逻辑：开源证券认为，云服务需求与推理算力需求持续增长，云计算高景气延续。

  相关标的：

  深信服——积极打造云计算基础设施，超融合产品长期位列国内市场份额前三。

  顺网科技——拥有超330个节点机房的高效协同的分布式算力网络，为近82万终端提供服务，可运营算力规模达5.3万路，已经形成从技术研发到场景落地的全方位服务体系。

  热点四：AI应用

  核心逻辑：DeepSeek V4-Flash正式发布，V4-Pro训练能力有望进一步升级，大幅提升国产大模型性价比，直接利好AI应用与国产算力替代。

  产业逻辑：

  相关标的：易点天下、因赛集团、值得买、利欧股份。

  二、操作策略

  上周五A股放量普涨，沪指涨0.72%报3832.26点，成交2.56万亿放量2014亿。技术面：沪指站上5日线，MACD绿柱缩短，企稳信号初现，但短、中期趋势并没有转强，控制3-5成仓位博弈反弹机会。

  我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！