热点精选：半导体+电力+卫星通信+创新药

  一、热点精选（8.10）

  热点一：半导体

  核心催化：8月7日，海关总署发布数据显示，7月份进出口额为4.66万亿元，同比增长19.2%。其中，集成电路出口387.4亿美元，同比增长116.8%。集成电路连续第5个月创月度出口新高，前7个月出口同比增长99.5%至2160.2亿美元，已超过2025年全年出口额。

  产业前景：

  相关标的：

  盛合晶微——是芯粒多芯片集成封装引领者，具备全流程先进封测业务布局。

  通富微电——是封测领域龙头企业，客户覆盖国际巨头以及各个细分领域龙头，与AMD建立“合资+合作”的紧密战略关系。

  热点二：电力

  核心催化：8月7日，全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦，较上一次创新高数值上涨约480万千瓦。

  产业前景：华源证券认为，用电负荷屡创新高，有望推动电力供需逐步走向紧平衡。当前时点配电设备量、价、集中度同步提升，三重逻辑有望共振。特高压招标加速、核准量有望提升。

  相关标的：

  东方电子——已覆盖智能电网"发、输、变、配、用"全环节，形成"源-网-荷-储"完整的产业链布局。

  南网储能——在建抽蓄项目9座，装机容量超过1000万千瓦，预计在"十五五”至"十六五"初期，每年都有新机组投产。

  其余还有华银电力、立新能源、大唐发电、中恒电气等相关公司。

  热点三：卫星通信

  核心催化：马斯克表示将由星舰发射的第三代星链卫星V3，综合性能比当下依靠猎鹰火箭发射的第二代卫星V2高出一个数量级。第二代星链今年的年度经常性收入将达到200亿美元。后续星链整体带宽将达到第二代星链系统的100倍以上。即便每千兆比特的营收缩水至原先的十分之一，SpaceX的通信业务年收入未来依旧会突破2000亿美元。

  产业逻辑：第一创业证券认为，星链已经证明卫星通信业务模式的成长性和盈利能力，手机To卫星这个用户数百倍于现有卫星宽带服务的蓝海市场也将开启。

  相关标的：

  信维通信——在商业卫星通信领域已实现频高速连接器批量供货，进一步拓展阵列天线及模组等新产品。

  雷科防务——面向商业遥感、卫星通信、太空算力等前沿方向，自研标准化、通用化星上智算产品取得阶段性突破，成功斩获多项商业航天订单。

  热点四：创新药

  核心逻辑：美阻止执行将药明康德列为“中国军工企业”的决定，暂时解除相关限制。这对CRO板块是重大情绪修复；

  产业逻辑：

  相关标的：药明康德、皓元医药、博腾股份、益诺思。

  二、操作策略

  目前两市指数短期趋势向上，但成交量能萎缩，持续性有待观察，谨慎追涨，可沿反弹趋势，低吸做多。

  我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！