热点精选：机器人+AI大模型+电力+云算力

  一、热点精选（8.12）

  热点一：机器人

  核心催化： 8月12日至14日，第四届中国具身智能机器人产业大会暨展览会在上海新国际博览中心举行。据了解，多家行业主流品牌将集中亮相，展示人形机器人、四足机器人、协作机器人等最新产品与技术。

  产业前景：万联证券认为，随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。高盛预计，人形机器人仍处于从技术验证向商业化过渡阶段，大规模部署可能在2027年至2029年逐步展开。该行预计全球人形机器人出货量将在2027年达到7.6万台，并于2032年升至50.2万台。

  相关标的：

  长盛轴承——主攻人形机器人关节处的自润滑轴承、部分直线执行器产品及灵巧手的相关零部件。

  三花智控——切入仿生机器人机电执行器市场，开拓新的业绩增长曲线。

  其余还有秦安股份、巨轮智能、中大力德、上纬新材、锋龙股份等相关公司。

  热点二：AI大模型

  核心催化：8月11日 上海市《软件和信息服务业发展“十五五”规划》：到2030年产业规模力争达到4万亿元，支持软件企业广泛使用Coding平台；推动数字内容生产力变革，围绕网络游戏、网络文学、音视频、微短剧等重点领域，支持开发人工智能辅助创作工具体系；聚焦扩展现实全链条技术攻关，突破轻量化终端、实时空间渲染、虚实融合交互等关键技术。

  产业前景：

  相关标的：昆仑万维、三六零、泛微网络、中文在线。

  热点三：电力

  核心催化：据南方电网消息，8月11日17时16分，南方电网用电负荷突破2.78亿千瓦，今年第五次创历史新高。当天中午，广东最高用电负荷达1.76亿千瓦，今年第四次创新高，广东省内阳江、汕头、揭阳、潮州等地市用电负荷创历史新高。据南方电网预测，8月份，南方电网用电负荷仍将持续高位运行，最高负荷或达2.83亿千瓦，较去年同期增长12.9%。

  产业逻辑：

  相关标的：粤电力A、韶能股份、华电能源、华能蒙电、京能电力。

  热点四：云算力

  核心逻辑：CoreWeave盘后涨超13%，公司截至2026年6月30日时的合同在手订单总额约为1040亿美元。CoreWeave首席财务官表示，目前预计2026年资本支出在350亿至390亿美元之间，将2026年全年营收预期上调至124亿美元至132亿美元。

  产业逻辑：

  相关标的：润建股份、优刻得、青云科技、网宿科技、数据港、润泽科技。

  二、操作策略

  昨日A股缩量分化，沪指跌0.82%报3934.09点，止步五连阳，成交缩至2.32万亿。越反弹量能越少，出现回调也是正常的，目前的回调不改短期反弹趋势，可沿反弹趋势，逢低做多，3880为沪指重要支撑。

  我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！