热点精选：算力+算电协同+CPO+固态电池

  一、热点精选（8.13）

  热点一：算力

  核心催化：1、8月12日，阿里云宣布灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批已在乌兰察布地域开售。2、腾讯控股公告，第二季度资本支出527.8亿元人民币，市场预估321.4亿元人民币，环比增长65%，同比增长176%，超预期。腾讯控股在财报中表示，第三季度大幅增加了算力采购，将助力公司把应用及模型的使用转化为收入。3、AI云算力租赁商Nebius大涨34.14%。公司第二季度营收5.823亿美元，同比大增454%，预期5.57亿美元。

  产业前景：

  相关标的：

  华勤技术——作为自研交换机+AI服务器全栈交付ODM厂商，受益于超节点订单放量。

  盛科通信——主营以太网交换芯片等产品，在高速交换芯片市场竞争力较强。

  其余还有网宿科技、青云科技、科华数据、世纪恒通等相关公司。

  热点二：算电协同

  核心催化：据测算，到2030年全国算力用电量将达到8000亿千瓦时。人工智能的未来，不仅是“算”的比拼，更是“电”的竞赛。算力在狂奔，绿电在托底。如今，东数西算工程已撬动万亿级社会投资，有效解决算力高能耗、新能源发电波动等问题，绿色能源底座正在托举中国AI全球竞争力。到2030年，当近6万亿度绿电奔涌入网。（央视财经）

  产业前景：

  相关标的：同力天启、豫能控股、大唐发电、粤电力A、金开新能。

  热点三：CPO

  核心催化：隔夜美股光通信龙头Lumentum涨超13%、Coherent涨超8%、康宁涨超5%，Lumentum CEO明确表示"泵浦激光器在可预见的未来将处于彻底售罄状态"。

  产业逻辑：

  相关标的：长进光子、天孚通信、长盈通、德科立。

  热点四：固态电池

  核心逻辑：据报道，根据TrendForce集邦咨询最新《全球固态电池产业发展动态季报_2Q26》，2026年全固态电池（ASSB）产业迈入工程化验证的关键期，Toyota（丰田）、Honda（本田）、Nissan（日产）、Samsung SDI（三星SDI）等厂商的ASSB小规模试产进度小幅领先，日系厂商的车规产品已于部分性能指标得到验证确认，正加速推进车载ASSB模组的性能评估。

  产业逻辑：

  相关标的：赢合科技、蔚蓝锂芯、永杉锂业、先导智能。

  二、操作策略

  昨天市场普涨局面，不过指数越涨，量能越少，攀升力度有限。目前短期趋势向上，3880为沪指重要支撑，不破3880点，沿反弹趋势逢低做多为主。

  我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！