光伏清洁机器人：未来3年增速将达到10倍！龙头获巴黎银行入股

      在1月31号的时候我写了一篇文章，重点讲的就是光伏行业里唯一拥有0-1爆发的细分赛道，而这个就是光伏清扫机器人，最关键的是未来这个行业的成长空间是3年10倍的空间。而我们重点配置的标的，在这个时间里整体上涨了2.3%，而同时间创业板下跌了-2.63%。这一点也说明了强势性，而从alpha增强了5%。这个也说说明了他的质地的优越性。而今日将进一步的这个股。

      光伏唯一拥有0-1爆发性赛道：光伏清洁机器人！而且是唯一获巴黎银行入股的公司。

     （详细哪个标的就推油+转发+点赞点评走起，谢谢大家支持，写作不易！）

一、看涨逻辑：

1、全球情况：根据BNEF彭博新能源财经发布的2022至2030年各年度全球光伏装机量预测，2010年至2021年间全球累计光伏装机量超过760GW，其中，2021年新增光伏装机量183GW。BNEF预测2022年全球将新增光伏装机228GW，2030年这一数字将增加到334GW。而我国的光伏产业链已经占全球产能80%-90%左右。

2、当下情况+未来市场：光伏清洗机器人目前在我国渗透率不到5%，在全球渗透率也比较低，由于技术成熟度和成本的原因，我国大部分光伏电站采用人工清洗。国内每年增量光伏电站加装清扫机器人市场规模预计30亿元。国内存量光伏电站加装清扫机器人的市场规模未来预计达150亿元。也就是未来市场将达到了180亿以上，而目前市占率只有3%，而未来3年最少增长到30%以上，也就是完成3年10倍的市场增长！而今年预期有3倍速度，预期完成10%的市场的增长！

3、必要性案例：以山东潍坊某分布式项目为例，在2017年9月11~10月17日采用清洁机器人对组件进行了清洗试验，机器人间隔2天对组件清洗一次，作为对比的组件则未进行任何清洗，发电量能相差20%左右。在西北、中东等风沙较大的地区，积灰状况下发电效率甚至可能下滑30-40%。（这个是对山东之类的地区实际用户情况得证实了这一点，如果不清理会下降30%左右的发电量，所以这个是必需品。）

二、受益标看涨逻辑：

1、光伏清洗机器人+跟踪支架，他的损耗品里电机的支出成本占到了第一和第二的支持成本。因为光伏机器人至少一个机器人有两个行走电机和一个清扫电机组成。

2、从行业专家获知：永磁直流有刷电机正常情况下寿命按质量分是300小时至2000小时。假设一半时间在清洗，四分之一时间在充电，剩下四分之一时间在维护、返程和休息，那就意味着一年（共8760个小时）电机需要工作4380小时，按照电机2000小时寿命，一年至少要更换两次。从以上几点来看清洗机器人的电机虽然很便宜，一个在300左右，却需要经常性更换，一旦进入供应链，则会在光伏项目生命周期内一直都有固定的收入。

3、公司汇报：清扫机器人由两个行走电机和一个清扫电机组成。行走电机和清扫电机的功率要求不同，所以行走电机价格相比清扫电机要低一些，三个加起来大概价格在1000-1500元左右，占清洗机器人成本10%-15%左右。预计整个机器人的售价在15000-20000元左右，后续成为标准组件，后续价格会有一定的下降空间。

公司的清洁机器人电机项目启动要比跟踪支架的回转驱动电机晚一些，目前已经通过了客户的验证，另外有几个客户还在测试中。最近实地拜访客户，部分应用的场景温度比较高，比如有的客户是用在热带地区，对电机的使用需求有所差别。具体的营收目前比较难预测，但订单都在陆续释放。

4、公司是是特高压板块唯一获巴黎银行入股企业，而且是自由资金。另外2022年第三季度，该公司的净利润虽然有6,476万元。但是同期该企业因经营活动而实际收上来的现金净额却为4,996万元，同比增长了11%。稳定的现金流也是让巴黎银行自有资金看好的关键原因。而不是吸血公司。

三、估值预期：

1、1GW根据客户的反馈大概需要3万个电机。即0.1-0.15亿左右”。取个平均数，0.12亿。49GW的机器人每年在电机上的更换费用的市场空间就达到49*0.12*2=11.76亿。也就是光伏总量项目×渗透率×每GW电机价值×每年跟换2次。

2、原主营：储能减速电机+房机电机+光伏跟踪支架电机+清洗机器人电机板块：如下表格，我认这个是比较如预期的业绩的测算：

从以上的结构来看，核心重点不在主营，而是在光伏清洁机器人和跟踪支架渗透率提升速度。而2022年预期9500万左右，而重点看2023年的飞越性的出现。 预期23年增300%增速。PE将下降到7倍。这样的利润不诱人吗？

3、同比公司：当下最为相似的公司新宏泰PE51倍。所以从这个逻辑角度我认为是低估的。那怕是当下的估值来算也是低估了40%。

4、行业估值：当下光伏整体PE是在24倍，如果明年公布是7倍，也就是整体空间达到了3.5倍的空间。

四、技术面：

     从当下来整体是低位，虽然相比之前低位上涨了11块，达到了40%，但是相比他的业绩增长来说是真的太低位了，而上波的上涨也达到了1倍上涨，32到64，而本次35到70又有什么问题呢？从长持的角度我认为是合理的。而且是低位不断提升，未来空间今年第一步目标70，而第二步就是140元。而相对中信博来看，一个亏损还值141亿，他当下只有26亿。

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总盘情况：周五整体是进一步的震荡回落，最关键的还是北向资金再一次流出33亿，造成的信心缺失，让上情绪的下降。两市的交易量下降到8929亿，但好在个股表现还算顽强，两市还有2140家上涨，下跌2555家。而这样的低位震荡预期下周将出突破性的行情。

情绪面：今日情绪再一次降温，当下预期下降到冰点，还好有主线支撑，不然整体挣钱效应将不负存在，今日涨停下降到28家，封板率61%，而跌停9家。连板标的下降到5家，而高度实际下降到4板，当下的天花板是8板，而中航电测重组的7板我认为可以忽略。

板块上：今日最强主线核心还是人工智能，而人工智能之外的整体出现的是分化衰退，这个我之前也提前提醒大家了，所以抓主心才是关键。而最强板块：人工智能+CPO，而最强助攻：数字水印+食品饮料。当下情绪下降时间，难有更大的可维空间。

人工智能：新龙头确认为：鸿博股份4连板，但是整体的板块出现了衰退，所以整体空间在下压，但我认为并没有结构，整体还会持续，而且预期还会有二波，而我们要考虑的是就是新老龙头的持续关注低吸是比较适合。

一、打板持仓标的：

昨日打了002229鸿博+601360三六零，而在鸿博一字涨停的情况下，三六零反而走了冲高回落，所以果断在2%提醒内部出局。而鸿博整体还算强势，整体还是持仓。

二、今日打板：

今日并没有参与打板，因为情绪差，选的标的也没有爆发，反而也是好事。

三、明日打板标的：

虽然主线在修整中，但是主线还是相对安全的，主要还是情绪周期在持续下降是关键。

1、002660茂硕：光伏逆变器+充电桩。

2、002380科远：电力信息化+机器人+储能+虚拟电厂

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今日看点：

1、广西南宁房贷年龄期限可延长至80岁？多家银行：确有其事。（为了房产销量，什么多用了。）

2、特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元。（这个涨价没有看懂，整体锂电也在持续降价啊）

3、统计显示，本周单晶致密料成交均价为23.99万元/吨，周环比上涨11.48%，比春节前上涨46.3%。硅业分会表示，本周硅料的实际成交量有大幅增加，有新订单成交的企业数量超过10家，市场活跃度明显提升。

4、美疾控中心：美国今冬流感已致1.8万人死亡。（这个是否有也影响国内发生呢？）

5、北交所融资融券交易业务将于2月13日正式启动。（这个为北交所带来非常多的新增资金起码超过5000亿以上，所以相关标的一定带来的爆发性。）

6、北向资金今日净卖出33.74亿元。天合光能、通威股份、贵州茅台分别获净卖出3.58亿元、3.2亿元、3.09亿元。宁德时代净买入额居首，金额为3.95亿元。

7、央行：中国1月社会融资规模增量59800亿元 比上年同期少1959亿元。这个钱要去哪里呢？

重点关注题材：

一、锂电题材：碳酸锂跌1.09%，报价45.5万，氢氧化锂跌1.04%，报价47.59万，天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（开始下跌，下跌中如何提升？）。

二、钼精矿（5370，-2.72%）（开始调这个也是上周下破的原因，但未来长期看好，等待下一次涨价启动，不急着加仓）

打板持仓：002229鸿博（10%）。

中线持仓：恒瑞医药、东阿、德生、税友、金钼等。

今日打板：无。

今日低吸：无。

明日量化打板：002660茂硕、002380科远。（主线持续，但开始衰退）

大盘点评：

       本周大盘持续一周的震荡结构，虽然没有下破，但是整体个股走势也是复杂的，而这样的震荡预期会持续到13号或14号，之后看到16号。而16号转折之后看到21号。整体预期未来的行情连续性比较差，更多的是复杂震荡的概率更大。所以空间上我认为是有限的。如果要有大的爆发性行情预期等待3月才会出现。而对于指数刚走完5浪的结构来看，这样的结构我认为反而是好事，而不是坏事，反而更安全，用时间拉长调整的空间性。下周重点看4065的支撑，如果下破进一步的下破看3900这里也不排除，如果向上整体最大的压力在4213，整体就是这个区间运行的概率更大。

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