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【5月23日】晚间行业研究及市场策略分析

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兵者诡道兵者诡道 2022-05-24 00:31:18 5334
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【明日思路】



1.这里务必注意,由于这波趋势(以整车为首),迎来了第一次利好兑现。所以很难说是再次推向高潮,还是利好兑现。因为市场本身运行走势,已经到了要调整的节点。连续的不回调超预期运行,是很难持续太久的。所以,整体上,明日是一个用前期利润抵抗潜在回调风险的节点。


换句话说:这波反弹做的比较好的人,接下来两天可以继续尝试做。而这波反弹目前收益一般的,建议再等2天。(至少是要严格控仓的)基本上行情继续向上,还是说回调,未来2天就可以有定论了。这就跟直接大盘连续下跌之后,每天都有可能会V一样;接下来2天,每天都具有冲高回落真正进入调整的可能。这是周期节奏决定的。所以,前面做的好的,就是用利润去抵抗可能的回调风险,所谓容错。前面做的一般的,不用太着急,下个情绪周期才是重头戏。毕竟买在分歧,才是舒服的。



2.基于此,今天就不重点谈接力,毕竟连板里面,新能源汽车与光伏占了绝大多数。而其他几个非趋势连板票,题材也不太性感,不太有龙头相。(尤其那几个2板)


3.然后我们重点来谈汽车购置税政策。



国常会:阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。


今晚的机构,专家解读特别多。我简单说里面比较有预期差的结论:现在最大的不确定性来自于600亿购置税没有细则,因此是否包括新能源车是核心。(现在不确认)如果包括新能源车,那么这个利好一般。如果不包括新能源车,(只针对油车)那么这个利好特别超预期。



所以,从这个角度去看,明天的汽车的重点炒作方向应该是:小排量油车占比高的整车,以及油车零部件(至少是非新能源车零部件)但注意,这个新支线,有一个风险就是有可能被细则出台证伪。如果细则出了,包括此次购置税减免包括新能源车的话,那么整个这波汽车炒作的逻辑就基本结束了,现在相当于是新一轮炒预期。



然后我们基于小排量油车占比高的整车;非新能源车零部件,还没怎么太大涨过。三个思路,找了一些对应股票,仅供参考。














4.君实生物的新冠药VV116宣布申请上市,相关产业链可以看一下联动情况,这个炒太久了,需要确认一下板块方向选择,才能动手,不一定会涨。







对了,明天集合竞价很重要,如果出现油车(及零部件)集合竞价巨量一字涨停。未必是上面那个股票池里的,可以通过问财搜索汽车零部件,然后出现首板巨量涨停的,非新能源汽车配件的,或者油车占比高的整车。那么意味着这个汽车里的新逻辑,就有日内加强的可能,可以对应做各种模式炒作:首板,套利,中军等等。


反而,这波汽车零部件 主要是集中在新能源思路上,所以很可能会出现一些新票。(这个相当于一个新的支线,很多票都没怎么涨过的,具备做一个趋势的高低切可能。)


今晚就这样,明天盘中见!



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