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【6月20日】晚间行业研究及市场策略分析

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兵者诡道兵者诡道 2022-06-21 00:32:55 5418
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【明日策略】

 


1.市场进入一种外强中干的繁荣,高低切换非常明显。弱逻辑,快速大收益,通常是一个极度亢奋的,过热信号。所以,我还是认为,一些高位趋势票,冲高就是减仓点。甚至,当你感到犹豫,要不要继续拿着的时候,可能就是该卖了。但,不主动左侧看空所以策略上,依然是要么直接干最强的,要么就是止跌低吸。然后快进快出。没有迅速打出收益的交易,不应该磨蹭太久,这是当下的一个铁律。

 


2.接力。在连板结构上,还没有到新龙出世的时候,所以明天的思路应该集中在高标票的存活上(4板往上) +创业板的卡位3板+新题材1进2。顺势连板行情是最不好做的,需要盘中给信号。我估计有些同学会觉得明天的重点是2进3,但是你去想想,这里的4板以,上的票至少能撑2天以上,加上2板主要集中在赛道风格的板块里,哪怕明天晋级也很难有辨识度。另外,如果明天出现非常加速的创业板3板,要留意一些新题材的300套利机会。(可能会引爆300投机)

 



3.一些新逻辑:


首先是课后教育这个题材,我有个朋友刚好是这个题材的某上市公司高管晚上打电话请教了一下,这个事情的来龙去脉,市场应该还没有了解这么细的。

 


简单来说,就是监管要做官方平台,以规范和解决,双减之后带来的内容空缺: 1.学生在课后待在学校的2个小时得有人管2.学生本身需要课堂以外的教育辅导。而目前的政策是:让各省市申报推荐平台供应商。这个题材可大可小,大的话,它可是国家级用来规范填补课后补习市场的,这个空间巨大。小的话,短期很难落地,短期市场可认可不认。

 


但这个是今天已经初步发酵的题材,所以明天开盘很重要。如果出现巨量一字什么的,可以考虑看A做B,以及套利标的什么的。如果没有一字,那么我觉得,长阳卡位板板上确认可能要比顺势秒板来的好。(因为龙头顺势板在这个节点是弱的表现,正常应该是一字的)

 




 

 

另外还有个赛道潜在补涨支线光伏组件增量信息补充:1)但大尺寸电池是主产业链下半年最紧缺环节,价格看涨,价差与硅片会拉大,盈利能力得以显著修复;2)欧美组件报价预计进一步上行,国内分布式接受度也还可以,国内大电站仍然在观察重点的是,电池终端跟硅片的价差拉大,因此有环比增加的预期。这是一个增量信息。三氯氢硅之所以牛逼,价差逻辑很重要,上游(工业硅跌了半年多),下游(硅料)一直高位,中间环节能够吃到红利。按照这个逻辑组件是弱化版的类三氯氢硅逻辑,上游有下跌预期(缺点是短期难看到),下游光伏电站景气,终端涨价且有价差。

 




 


今天就这样,明天盘中见!

 



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