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【7月6日】晚间行业研究及市场策略分析

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兵者诡道兵者诡道 2022-07-07 00:22:01 6714
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【明日思路】


1.指数目前这种走法,感觉还是偏强。今天指数已经很明显示弱的情况下,各种主流的板块依然没有太明显的松动。一旦有板块回流,很容易又回到强势正规。所以,还是前两天的观点,仓位控制好,无效交易少做,聚焦核心,还是可以积极参与的。(你计划的核心或者盘面的核心),只是可做可不做的交易就不做了。

2. 明天赛道的表现还挺重要的(特别是锂矿,硅料),再抗一天的话,就非常显强了。如果他们要正式进入调整,那么要小心一些。

3.关于接力,这里还是比较看好,接力行情。但是明天是顺势加速了,参与上难度比较大。

A.钒电池,回流可能可以留意一下:攀钢钒钛代表的钒电池,板块的回流可能。毕竟这个算今天的分歧板块但偏强。(股票池搜同花顺 钒电池概念股即可。看看开盘怎么开,是否有异常,比如说出现首板联动,或者1进2带动首板等等。走强的方式有很多,无非要么高标带板块联动,要么首板带动高标)。

B.机器人,以后放过自己,处于加速的不强行分析。简单来说就是,强就拿着,走弱卖出。买入的交易机会,得盘中去看是否出现一些比较临盘的审美机会。毕竟这里没有强到可以做套路加速1进2。



4.赛道催化---创新药



今晚医药有两个利好:科伦药业业绩上修、君实生物国产PD-1美国上市,前者是业绩超预期带动,后者是创新药出海逻辑的加强国金医药点评君实生物这个事件:这是医药板块,经历11个多月下跌以来,最振奋人心的消息,中国重磅创新药出海,获得里程碑式的重要突破!我们即将迎来国产PD-1在美国的上市。那么,作为创新药最重要的卖出铲子上游:CXO明天看情况能否延续趋势了。同时创新药板块也可以看看:股票很多,直接搜同花顺问财创新药。



5.赛道潜在新逻辑--pet铜箔


哪怕明天不炒,这是一个产业趋势的长逻辑,要把资料保存下来,以后会炒到。(注意,我说的是产业趋势,不是指股票走势趋势。)我们之前聊过一个思路,大概是说,热门赛道的可落地新技术往往会是市场阶段投机的一个审美。



今晚有一个催化:宝明科技拟投资60亿投建锂电池复合铜箔(也称为PET铜箔)。这个事情挺诡异的,因为宝明科技自己才30亿的市值。听起来特别不靠谱。但是,不管有意也好,无意也罢,这里相当于打了PET铜箔投产第一枪。



我简单科普一下这个行业的来龙去脉:简单来说,锂电池负极需要用到铜箔,而作为更新替代产品,PET铜箔各方面都更好,但是是一种新技术,宁德等电池厂商一直积极推动研发。其中,进展最快的是一家叫重庆金美的非上市公司(宁德,中国宝安都持股)。但是因为主要玩家都是非上市公司,所以产业进展不透明,良率什么的市场没有跟踪到。而这项技术大规模量产业内预计就是今年下半年了。大家之前一直在等的,其实是重庆金美的量产公告。认为如果它出量产公告了,意味着PET铜箔产业会陆续进入快速发展的阶段。结果,在这个节点,宝明科技以60亿的惊人公告,算是给这个产业打了趋势第一枪。根据我们以前的公式:产业新技术---设备先行。(毕竟要投产,就得先买设备,建生产线)


主要玩家:pet铜箔生产商---重庆金美(中国宝安持小部分股),宝明科技(欲转型进入),万顺新材,诺德股份,设备商--东威科技



铜箔.png


关于接力这块还有一个可以补充的:其实市场如果走轮动的话,还有几种选择:就是1.机器人;2.火电;3.汽车;4.钒电池。都具备有进一步加强的可能,所以开盘可以留意一下,这几个板块的竞争。


今晚就这样,明天盘中见!

  


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