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【7月24日】晚间行业研究及市场策略分析

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兵者诡道兵者诡道 2022-07-25 00:06:50 8568
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【明日思路】


1、本周指数先扬后抑,周四五连续调整两天,即便周五尾盘出现反弹,但放在整体内看依旧是调整格局。纵观近期主线方向的核心票走势,锂电池只有宁德强一些,天齐和赣锋都是调整趋势,光伏的隆基、通威调整趋势,储能的阳光电源下降趋势。当前市场炒作形态是,这些大票调整但没大跌,于是一些小分支抱团炒,但未来需要提防这些大票下跌,如果有,势必会影响小票抱团。但下周指数调整到3200点一带,如果出现情绪冰点(红盘数量在1000家左右)将是一个非常不错的抄底机会,对于板块,注意赛道里的大票走势,看会不会大跌,如果有,也应该注意抱团的小支线,如果没有,该怎么炒还怎么炒。


2、抱团票。这周抱团票只有金智科技和中通客车连续大跌,其他多数都在震荡,实际亏钱效应并不强,但能不能赚到钱还真是个问题。

我提一点很重要的细节,现在若要看抱团票,得看那些强趋势还在的,比如,没有跌破五日线的(之前还有十日玩法,注意现在没了)。本周有赚钱效应的,顺发恒业,大连重工,赣能股份,宝馨科技都没有跌破,而一旦跌破,轻则巨轮智能反复震荡追高不赚钱,重则像中通和金智,连续大跌。



3、2022世界动力电池大会(7月21日至23日)。这个方向周五已经发酵了一部分,如动力电池回收,但大会上提的远不止这一个,还有:1)多种新型电池,半固态电池、钠离子电池、M3P电池等多种新型电池;2)电池安全。  

   

新型电池不陌生,最近已经炒作过。电池安全适当留意下,目前安全防控技术,可以通过使用难燃和不燃的电解液、熔点高的隔膜、正极材料的改性和包覆等方式提高电池本体安全;热失控预测预警技术提高过程安全;高效灭火和抗复燃技术提高消防安全。


之前炒作过的汽车热管理(当时炒宁德麒麟电池),以及PET铜箔,电池自然往往由于发热失控导致内短路,PET铜膜优势是高分子不易断裂,即便断裂不至于出现刺穿短路。


此外,周末林志颖特斯拉事故燃烧也是利好电池安全。短线上的情绪催化,他们都是电池大会的一部分,如果周五的电池回收继续爆发,也利好同大会上提到的其他支线。


 




另外,快充也留意下,电池安全的热管理、快充都是联系很强的方向,周末的碳化硅也和快充有关。






4、全国统一电力市场。 

      

1)7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系在南方区域落地。区域内市场化交易电量占比预计将达到约80%,参与交易的市场主体数量将增加到800多万户,是之前的80倍。  

       

2)受益逻辑。发电企业通过电力市场现货交易,意味着电价能涨能跌,分时波动可以很大,比如说,每度电高的时候可以是1.5块,低的时候甚至能到几分钱。市场化交易之下,电价具备大波动,发电厂、工商业更有动力去发展储能,智慧电网等辅助手段,去实现跨时段套利等操作,比如低价电储存起来,用电高峰使用。相比于电站,这个消息,储能、电力调峰、虚拟电厂等直接受益。(储能股票池不贴了)






5、氢能源。氢能源是新能源里面潜在没起来的一个大分支,之前没有明显催化和关注度,但短期出了个催化力度还算比较大,长安深蓝官方最新消息,深蓝SL03氢能源版本将在7月25日正式上市(明晚8电发布会),这是中国首款量产的氢燃料电池轿车目前公布数据,最大续航里程将超过700KM。  

       

其他近期行业新闻:1)7.12《山东省氢能产业发展工程行动方案》到2025年,实现氢能产业规模超1000亿元的突破,并推广燃料电池汽车达1万辆、建成加氢站100座。2)7.15阜阳项目,通过将风能、太阳能等能源转化为氢能,实现可再生能源大规模跨季节储存、运输,成为当前新能源领域的良好整体解决方案。3)7.21桂州省“十四五”氢能产业发展规划发布。4)7月丰田发布氢能源版凯美瑞





6、老热点轮动。

1)猴痘,周末有个催化,世卫组织宣布:将猴痘列为“国际关注突发公共卫生事件”,但这个题材大概率不会大炒,要炒也是局部几只票发酵,还要取决于明天主线的分歧程度,如主线很弱,这些分支会强一些,如果主线强,这些即便涨可能隔日溢价也不高,所以,知道怎么回事。



2)机器人,虽然特斯拉机器人最近不是最强主流,但也不能否认机器人的异动一直都不少,周五尾盘冀东装备涨停,尾盘竞价巨轮智能抢筹,试图模仿19日尾盘的攀钢钒钛。这里先给出大家这个异动信号,不要明天开盘(假如)突然涨了不知道怎么回事,但也不要觉得突然涨,就会无限遐想。 

  

机器人未来有个催化,2022世界机器人大会将于8月18日在北京开幕,在此之前只要没有大的亏钱效应,也可能反复活跃,不必局限于短期一两天。



3)碳化硅,短期的驱动催化是天岳先进发布关于签订重大合同的公告,下游客户较大金额的采购从一定程度上体现出SiC器件渗透率呈现快速提升,产业链各环节市场规模都有望迎来快速成长期,另一方面也反映出国内材料企业在N型SiC导电型衬底方面的技术实力及产能规模都在不断增强。周末很多机构都在解读,中金公司,浙江证券,但因为周五已经爆发,所以,一方面看看前排的持续性,一方面再看后排助攻力度,走出趋势的按照趋势看。






最后注意操作上多看看近期市场主流的板块,节奏上多留意调整后的冰点机会,就这些,明天盘中见!



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