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【8月1日】晚间行业研究及明日交易策略

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兵者诡道兵者诡道 2022-08-01 23:39:00 6719
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【明日思路】




今年有一个特别高胜率的玩法,连板股断板之后,如果没有出现连续大亏,抗住断板分歧考验,那么去低吸,或者去追超预期再突破,基本短线有肉吃。


看看前段时间炒作的抱团会很清晰,但凡一只票从连板过渡到抱团开始炒趋势,几乎都要经历连板后爆量的检验。要求抗住分歧,不能下跌,才有希望进一步被资金抱团,否则,这只连板只是一只普通的不能再普通的涨停板而已。



看看如皇庭国际,风范股份,三变科技,连板开板后的走势就知道了,连续下跌(我现在讲这几只票,应该有人记不清了吧,没错,这就是抱团博弈的残酷之处,断板之后没抗住分歧下跌的比比皆是,所以,一定要记住前提条件,不能看见就想吸)所以,记住上面说过的,断板之后没有连续下跌,抗住断板分歧考验,才值得去低吸,否则,不行!



1.今天主要指数都在反弹,虽然上涨家数也两千五,但给人的感觉并没有指数体现出的那么强,原因是,目前依然是分化为主。


比如看上证指数,看创业板指数,上证今天的反弹,涨幅远低于前面(7/18和7/26),创业板反弹长阳,但前期连续下跌,也仅仅是止跌而已。综合看,今天指数的上涨,看起来是反弹,实际上应该是在,尝试止跌企稳。所以,现在仍然是局部机会,控仓找机会参与,不强做,不纠缠。



另外,还有一件事有些敏感但对市场还是有影响,这个事情我们不好妄议,但这几天一直影响压制着盘面,估计资金也不敢大胆做多。



2.连板抱团,根据我上面提过的条件,针对上周二反弹以来,汽车,光伏,机器人板块,相应的都能选出来一两只人气股,有兴趣的,可以根据这些票初步汇总做个股票池(后期还要定期优化)如果后面指数反弹,且题材并没有太多改变的话,仍是机器人,汽车,光伏这几样,则上面的票会有资金不断做趋势。



另外,异动特停现在仍然被资金忌惮,典型的是,一旦开始公告十天内有三次异动,相当于锁死,未来三日不让涨20%了,次日大概率要断板了,所以,注意下这个事情。要谨慎追高,低吸需要看情况,有时候震荡不大跌时,会反反复复,低吸相对安全些。(类似,佛燃周五低吸,今天能赚钱走,但周五追高,今天赚不到钱)



3.跟踪看看的方向。MLCC,机链减量被压制的低位消费电子,切入汽车/机器人的估值重估预期。



A.车规级MLCC增量。新能源汽车中三电系统能显著拉动MLCC的需求。在EV化发展的同时,自动驾驶汽车的开发也在加速进行,随着ADAS渗透率的逐步提升,MLCC用量也将大幅度提升。此外,MLCC需求增长也受益于汽车上配备更多的音响、显示屏等。根据村田的预测,纯电动汽车的动力系统将使用2700-3100颗MLCC,远高于传统燃油车450-600颗MLCC的需求。 


    

B. 供给上近期的催化。据央视新闻7月27日报道,今日在菲律宾吕宋岛北部发生7.0级地震;据悉,震中地区房屋受损严重,电力供应已中断。而菲律宾目前是全球被动 园件(MLCC)的主要生产基地之一。资料显示,全球前三大的MLCC大厂村田、三星电机以及太阳诱电在吕宋岛马尼拉地区都有设厂。据光大证券报告,2020年MLCC全球市占率中,三大厂合计占比接近70%,其中,村田在马尼拉的大厂产能占公司整体的15%;三星电机在马尼拉的大厂产能占公司整体的40%。







4.这几天相对强势的板块。从上周二开始的反弹,反弹到上周五开始转弱,今天指数虽然反弹,但实际效果并不是很好,现在因为指数的不确定性,即便有行情,也是结构性行情,不太好做。完全放手好做的时机依然是指数企稳并且走出真正的反弹行情,正如上周二反弹到周四一样,三天普涨做起来轻松多了。所以,这两天指数调整,反倒是不错的筛选板块筛选个股时机。(上上一波,我们跟踪一体化的压铸共振爆发,也是这么来的)



建议,这两天盘面强的板块,尤其是有基本面逻辑的,重点跟踪他们的走势。如光伏新技术的钙钛矿,FPC软板,机器人,还有前期科普过的空气热泵,以及热管理等等。他们现在就是盘面的希望之星,后期一旦指数走出正式反弹,大概率绕不开这些方向。春种秋收,现在相当于春种阶段。



今晚就这些,明天盘中见!



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