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【9月6日】晚间行业研究及明日交易策略

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兵者诡道兵者诡道 2022-09-07 00:47:11 8197
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【明日思路】


1.今天指数反弹,这根阳线最大的意义是让指数改变了之前的连续下降趋势,进而转为横pαn震荡或反弹,这才是今天反弹最大的意义。因为之前市场一直担心指数连Die后下Die破位,但今天阳线出来后,短期不会再有那种担忧了,预计会有三五天炒作期,乐观看,今天长阳后的一两天还是相对安全的。


2.今天以及未来的反弹中,有些板块领涨于指数,比如曾经走的趋势,有些板块反弹同步甚至弱于指数。对于领涨指数的,观察其赚钱效应来决定持续性长短,而对于同步于指数或弱于指数反弹的板块,他们的风险点是,一旦反弹达到滞涨,就要提防他们回调了。因为这些同步或弱于指数的反弹,他们利润最大的一段是跟随指数反弹那段,一旦过了这个阶段,剩下的钱确定性降低,不好赚了。


3.跟踪观察的方向:


A.小米发布新品,便携式储能+便携太阳能板 

       

1)9月6日,小米发布了旗下首款户外电源产品——米家户外电源1000Pro,搭载1000Wh的电力储备,支持1800W正弦波输出,1.5小时极速快充,双100WPD快充米家户外电源1000Pro目前已上架小米京东自营旗舰店,实际到手价为5999元。京东其他同类产品6000~1w左右,小米一贯的高性价比。

    

2)配套:便携式太阳能板,可搭配户外电源进行快速补能,同时支持边晒边充。米家太阳能板100W采用了金属穿孔绕卷技术,消除正面主栅线无炫光设计,可减少约 3% 的正面遮光面积,提升转换效率。米家太阳能板100W具备IP65级别的防水能力,可支持收纳折叠,重量为3.1kg,可提供最大100W的电量输出。


3)小米入局,加快行业发展。过去4年里,便携储能市场规模增长了23倍,从销量feng布情况来看,美国和日本市场占比超过75%。中国公司成为这波市场热潮最大的受益者,数据显示,2020年中国便携式储能产品产量占全球比例达到了91.9%。今年“618”促销活动开启的5月23日到6月18日期间,户外移动电源成交额同比增长超10倍。小米是消费电子行业的鲶鱼,类比小米进入充电宝、智能排插等细分行业之前,这些行业都是鱼龙混杂,小米以供应链优势切入后,短期行业有价格战阵痛,但长期使行业更加标准化,快速发展。


另一个催化:便携储能最纯的华宝新能即将上市“便携储能第一股”华宝新能今天申购华宝新能旗下的“Jackery电小二”户外电源随之成为全球电商平台上的大户,销量长期霸榜,令华宝新能的业绩实现爆发式的增长。





标的:小米便携光伏用的式mwt电池,国内只有一家日托光伏,但没上市,其他个股,欣旺达相对正宗一些。







第二类:自有品牌便携储能




 



B. 土地流转  

       

9月6日晚,新闻联播:大大主持会议强调推进宏村集体经营性建设用地入市改革。推进农村集体经营性建设用地入市与国有建设用地同等入市、同权同价。最近三四天,京能置业、京投发展、空港股份等一些北京本地股反复活跃,怀疑可能和这个政策有关。如果短期概念发酵,应该近期异动过的票需要继续领涨,否则,如果他们没有大的变化,说明这个题材不行。下面股票池供参考,软件上也有土地流转概念。







4.目前市场的核心股:







赛道方面,辨识度观察股票池:







赛道以外的代表性趋势票:









假如有人买的赛道,不是追高又想格局,那根据这个大概率事件,可以多观察一两天,一旦长阳后的第三四天还不涨就可以考虑走了。新能源板块里的新技术,新路线(TOPCON,HJT,钠电池,PET铜箔),以及景气增量(储能,风电);欧洲能源危机(油气,化工,热泵,粮食),乃至基建。知道了趋势低吸买,知道了止跌低吸买,若要格局,能忍到什么时候,拿到什么时候卖出,都可以根据大概率去做。总的来说,反弹初期容错率高,看空但做多,反弹后期容错率低,看空就观望。


今天虽然指数涨了,但很多人复盘明天应该还是迷茫的,会觉得,“前排买不到,后排不想买”,这种心里非常正常。但纠结明天持续性如何,本质还要落到对这次反弹持续性的判断,这里不去考虑盘面影响,也可以用大概率去理解。比如,以往的反弹几乎都是第一根长阳后,第二天第三天相对好做些,容错率也高一些(因为指数极少有长阳线后理解长阴跌回去的),而长阳后第三四五天越来越难做。信不信反弹?信,以往经验就是这样走的。既然如此,我们就可以根据这个“大概率”去做趋执行计划。



今晚先这样,其他明天见。



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