【11月17日】晚间行业研究及明日交易策略

【明日思路】

1.市场整体依然是板块轮动格局，指数前天大张，昨天随即调整，今天早盘还在调整，然而午后情绪安耐不住再次拉起。指数这里暂时还不会发生大级别的(向下)波动，个人预计指数这里还能在折腾几天，所以还能在控制好仓位的情况下围绕主线题材短线交易，另外，明天注意一下指数能否站稳3140点吧。

2.现在比较清晰的大板块：A：医药版块，新冠药，中药，药房，呼吸机，等等。B：数字经剂，信创，数字货币，跨境支付，数字安全，国资云，电子政务，web3.0，等等。目前这两条线是相对清晰且明确也是目前走出来的，看他们的节奏，只要不出现长时间的持续性的调整。还是轮动为主。比如昨天的医药以为不行，但今天又回来了，比如前天和昨天的信创，连续的试探性冲高回落，结果今天终于试探成功了。注意，这类赶在板块某一天的拐点，如从弱到强，都值得第一时间试错，除非是大长加强后，将要分化那就谨慎些。

3.今天医药和信创两个大板块已经局部涨停潮，明天免不了会分化，如果恰逢指数调整(尤其单边下跌的)，很可能有亏钱效应。所以明天对已经大涨过的票，目前手里持有的话就用晋级淘汰和去弱留强的思路去对照，手里没有的就别去追了！(这些都太过明牌，都是套固定玩法)

另外，如果市场继续轮动无外乎沿着板块之间轮动，或者，沿着板块内部不断挖掘补张。沿着板块内部继续做补涨这条线还可以看看毕竟都是主线内的，且还都是顺实玩法，整理出来了几个，后面观察看看效果。

A.医药相关的今天下午，联防联控制制新闻发布会，提到了几件事。卫健委强调从三个方面加强能力建设和对患者的分级分类救治。第一，持续加强定点医院建设，根据当地人口规模，配足配齐救治的床位，同时要求ICU床位要达到床位总数的10%；第二，加强方舱医院的建设；第三，要持续加强发热门诊的建设。

利好ICU相关医疗设备（个人相对看好的是低位的宝莱特）。

B.电力信创逻辑上属于信创的分支，缺点是个股比较少，且看个股都不是小盘票不适合纯投机，但现在风口在，明天盘中观察一下是否有资金去搞，大致逻辑是:

1) 图网2022年度电网投费计划首次突破5000亿元，南网“十四五”期间投费预计达到6700亿元。

2) 两大电网集团聚焦信创发展，领军企业率先布局。图网、南网强调信创发展重要性：南网《“十四五”电网发展规划》中提出逐步构建“合理分区、柔性互联、安全可控、开放互剂”的主网架形态，安全可控是重要要求之一。国网率先发布实施图内企业首个“双碳”行动方案和构建新型电力系统行动方案，大力实施新型电力系统科技攻关行动计划，努力打造新型电力系统原创技术策源地。

个人相对看好的是远光软件和恒华科技。

4.最后，明天周五是本周最后一个交易日，坊间都有个阴影是每当周五市场容易派点面，就近的正是上周五，本着跟踪盘面的原则倒是有一点需要注意。虽然现在多数时候板块抄作不关心指数指数，但有一种情况例外，当指数单边下跌时，往往对调整前一天刚大涨过的板块影响尤其大，比如前天大涨的医药和昨天指数下跌时该板块就分化极大（众生药业打跌停），涨的时候是大涨但跌起来也不含糊。所以，如果明天指数不幸遇到单边调整，对今天已经大涨过的医药和信创的高位票需要适当谨慎些。不过，此时指数只对大涨过的影响大，而对于“新”板块轮动影响不大，前两天主线不强，但半导体和web3.0照样轮动的不错。注意下这个差异，也好。

今晚基本就这样，明天盘中见！