无人扶我青云志,我自踏雪至山巅
昨天官媒又提要慢牛,然后上周指数涨的有点激动,眼看就又要朝着新高去了,特别是融资余额速度起来的有点快,韭菜们又开始冲动起来。那么在慢牛的大前提下必须要按一按,无形的大手出面砸一下券商板块,降降温,也让指数稳定在一个区间内震荡。
另外,从这两天的盘面来看,市场定价权交给了机构。量化在这个过程中推波助澜,机构买量化跟着买,平铺板块,日内把板块内低位筹码都抢完,而游资行为因为监管,受到一定限制。
今天中午自主可控再添催化,继台积电事件后,据《经济日报》称,三星晶圆代工业务部门也向大陆客户发出类似通知,目前已关闭平泽2号线和3号线超30%生产线,并计划年底前扩大关闭至50%,其中包括4nm、5nm、7nm代工产线。从海外来看,只有台积电、三星、Intel具备7nm及以下代工能力。
消息一出,恒生指数那边是直接跪了,我们这边也是一路调整。但大A在尾盘是有资金抢筹,市场亏钱效应得到了部分修复,午后指数跳水主要是因为外资流出,外资比较怕川普搞事,但内资完全不怕。因为我们这波炒的就是自主可控,不怕他制裁,就怕他不制裁!
现在港股的外资空头思维太浓,对川普制裁的2.0冲击比较恐惧。而我们A股多数投资者已经理解成国产替代自主可控结构的利好逻辑。毕竟既然躲不开那就迎难而上!跌倒了怕什么,即便膝盖有伤,不过疤痕一块。真正强大的人,谁的身上没有几处暗伤?在巴黎奥运会金牌获得者徐嘉余在回应中国游泳队遭遇的困难时称:“克服一切困难,就像我们当年打仗一样,这是刻在我们中国人骨子里的一个东西。”
相比于港股,A股今天的调整显得更理性更健康,市场本来也需要歇一歇,震荡慢牛也是上面想要的节奏。还有,我觉得很多人没搞清楚的一个基本事实:川普2.0对中国对美出口会造成较大风险,但对A股营收盈利影响非常微小,能够被影响5%以上的上市公司都属于极其突出的,但我们这边也会有对冲性政策A股往往会明显受益。
反正这些都是明牌,双边对抗后面是主旋律,不然上头也不会最近一直在宣传国产替代自主可控。所以科技这条线反而是后市最稳的一个线路,道路可能会曲折,但是目标很明确,赢了就是东升西降。在这里师姐继续看好自主可控的光刻机,封测另外加上芯片EDA与IP,继续逢低关注率先结束调整甚至该跌不跌的强势自主可控龙头品种。
最后用徐霞客《青云志》里的一句诗:无人扶我青云志,我自踏雪至山巅。共勉!
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