三房巷：拟以76.5亿元收购海伦石化100%股权

作者：红兵

12月29日晚间，三房巷发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，称公司拟发行股份购买三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛合计持有的海伦石化100%股权，本次交易完成后，海伦石化将成为上市公司的全资子公司。公司购买标的资产须支付的交易对价为人民币76.5亿元。

本次交易中，三房巷在发行股份购买资产的同时，拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金不超过8亿元，募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次募集配套资金发行股份的数量不超过159,448,846股，本次发行股份购买资产的发行价格确定为2.60元/股。

三房巷称，本次交易的交易对方中，三房巷集团为公司的控股股东、三房巷国贸为控股股东三房巷集团控制的下属公司，故本次交易构成关联交易。

值得注意的是，早在2018年2月，三房巷及相关当事人曾因资金占用问题收到江苏证监局《行政处罚决定书》。根据相关司法解释，在2015年3月31日至2017年3月9日期间买入三房巷，并在2017年3月10日后卖出或仍持有并曾产生一定浮亏(无论是否解套)的投资者，可通过法律途径进行维权。符合上述条件的投资者也可将姓名、联系电话与交易记录（建议为Excel文件）发送到邮箱，参与由《证券市场红周刊》“民间维权”栏目组组织的索赔征集活动。本次索赔征集可主张的范围包括投资差额、佣金、印花税损失等，最终的获赔条件与获赔金额将以法院认定为准。投资者在未获得赔偿前，无需支付任何律师费用。

三房巷的重组方案曾在今年5月份进行过披露，并引发上交所关注。5月20日晚间，三房巷公告收到上交所下发的对于上述重组预案的问询函，要求说明标的公司现有PTA生产线的产能、使用时间、成新率、生产工艺和技术水平等情况，并说明进行技改是否具有必要性。另外，上交所还对标的公司的盈利状况波动较大等表达了重点关注。

8月16日晚间，三房巷对上交所的上述问询函作出回复。在重组预案对上市公司主营业务及主要财务指标的影响方面，公司称本次交易完成后，三房巷集团内PTA板块和瓶级聚酯切片板块业务将整体注入上市公司，上市公司将成为集PTA的生产、销售，瓶级聚酯切片的生产、销售，印染整理于一体的大型综合化工企业。本次交易完成后，上市公司资产规模将明显增加，合并报表的营业收入、净利润等指标均有不同幅度的增长，由于标的资产评估值尚未最终确定，本次交易前后基本每股收益的变动情况无法确定。本次交易有利于提高上市公司的业绩水平和盈利能力，有利于公司和股东的长远利益。