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12月30日|周四期货晚评:能源化工部分产品交易解析

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黄一毅黄一毅 2021-12-30 19:44:51 915
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晚盘能源化工部分产品交易解析:


上海原油2202合约:周四(12月30日)上海原油价格上涨1.14%,触及一个月新高,主力合约2202终盘收于498.6元/桶,涨5.6元/桶,尽管Omicron冠状病毒感染人数飙升,但数据显示美国燃料需求保持良好。美国能源信息署(EIA)周三的数据显示,截至12月24日的一周,美国原油库存减少357.6万桶,降幅超过分析师的预期。汽油和精炼油库存也有所下降,而分析师原本预测为增加,表明尽管美国新冠病例创纪录,但需求仍然强劲。券商OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley在一篇报告中说:“隔夜油价走高,得益于美国原油和汽油库存下降超预期,以及对病毒的紧张情绪消退。”


上海原油02合约:日K线结构上整体势能偏多,行情收取饱和大阳线,形成阳包阴的上涨形态,整体价格偏向继续上行,价格下方小周期均线金叉向上多头发散,价格关注下方5日均线支撑487附近,行情主要受到美原油的走强带动,美原油价格短线高位震荡回落,关注晚间的势能延续,上海原油价格上方承压关注510;回撤支撑关注482;暂时交易区间高沽低渣为主;


燃油2205合约:技术面日线结构整体势能偏强,价格交投5/60日均线粘合上方,整体价格势能依然偏向上行,价格受到原油的带动影响,行情上方关注2900/2940承压,均线保持金叉向上,附图指标给多头短线提供了势能,晚间关注原油走势带动影响,价格回撤下方支撑关注2740附近;暂时交易短线区间2900-2740高沽低渣为主;


沥青2206合约:本周山东与华北市场价格分别上调35元/吨及50元/吨,华南及西南云贵市场则分别下调50元/吨及100元/吨,其余地区价格持稳。山东地区价格上调有赖于南方需求支撑,周内山东部分资源继续流向华东、华中及西南地区;华北沥青则主要流向贸易商,炼厂库存下滑加之两地开工均维持低位,供应受限提振了市场价格。需求方面,目前在天气影响下需求表现也较为弱势,寒潮影响下下游基本停工,终端多按需采购,短期沥青在季节影响下需求预计继续维持低迷,不过后续中下游备货和冬储需求可能会带动市场,加上近期中央经济工作会议提出“适度超前开展基础设施投资”,明年基建有修复的预期,道路需求可能会被带动,沥青中期需求有望被带动。


技术面日线价格延续多头继续上涨,多头势能放量,K线收阳,势能整体震荡偏强,价格上方关注3370附近承压,均线保持多头发散,晚间关注势能的延续;小时线周期价格震荡上行,整体技术形态表现偏强,均线向上多头发散,上方临近关键承压位,注意价格测试承压回撤的风险,价格上方承压关注3370;回撤支撑关注3260;交易上晚间关注原油市场的情绪变化,交易上暂时区间回撤低多参与为主;


纯碱2205合约:现货方面,本周国内纯碱市场行情低迷。本周国内轻碱新单主流出厂价格在2100-2500元/吨,厂家轻碱主流送到终端价格2250-2600元/吨,本周国内轻碱出厂均价在2364元/吨,较上周均价下降5.7%;本周国内重碱主流送到终端价格在2500-2700元/吨。纯碱装置开工率继续显著回落。本周纯碱厂家加权平均开工负荷74.9%,较上周同期下降5.4个百分点。其中氨碱厂家加权平均开工83%,联碱厂家加权平均开工66.9%,天然碱厂加权平均开工76.3%。纯碱生产企业库存累积速度放缓,库存水平继续创历史新高。本周国内纯碱厂家库存总量为177-178万吨(含部分厂家港口及外库库存),环比增加4%。


技术面日线价格震荡偏弱,上方价格承压关注10和20日均线2315/2340,K线收阴,技术面结构承压重心下移,价格的震荡区间关注2200-2315;小时线周期价格震荡偏弱。均线指标向下运行,价格上方承压相对密集,关注价格的震荡势能,价格下方关注2200附近支撑,反弹关注2300/2315承压,交易上暂时短线区间高空为主;


玻璃2205合约:现货方面,本周国内浮法玻璃市场主流淡稳运行,局部区域厂家价格零星下调,成交保持灵活。周内下游赶工仍可支撑部分区域厂家出货,临近月底部分调价意向偏弱。后期市场进入传统淡季,叠加部分浮法厂库存偏高,行情预期偏弱。供应方面,截至本周四,全国浮法玻璃生产线共计304条,在产264条,日熔量共计174825吨,环比上周减少900吨/日。周内产线冷修1条,暂无点火及改产线,具体如下。冷修线:广东英德市鸿泰玻璃有限公司900T/D二线12月28日放水冷修。需求方面,本周国内浮法玻璃需求尚可,赶工支撑暂存。下游加工厂目前仍有一定赶工订单,整体开工相对正常,中小型加工厂订单多数可维持至1月10日,部分大型加工厂订单可维持至20日前后。目前加工厂回款为主,部分付款条件欠佳订单生产积极性不高。


技术面日线价格窄幅震荡,行情反弹势能不强,价格承压一些列均线下跌,K线试探10日均线承压收阴,短线价格关注势能的延续,价格上方承压相对密集,分别关注1800/1815/1900,承压重心一直下移,附图指标死叉形成,势能开始增量。势能整体偏弱,回撤支撑关注1700/1670;交易上价格晚间反弹1800/1815附近分批空单参与,均价防守45个点,下方测试1670短线多单参与;


甲醇2205合约:国内甲醇现货市场表现同样低迷,沿海与内地市场价格弱势整理运行。西北主产区企业报价连续下调后,暂时企稳,内蒙古北线地区部分商谈1850元/吨,南线地区部分商谈1830元/吨,厂家出货情况略有改善。企业生产压力逐步显现,但甲醇厂家并无挺价意向,节前保证出货为主。甲醇开工水平继续恢复,提升至七成附近。甲醇市场低价货源不断增加,下游市场生产状况得以改善,利润水平窄幅修复。煤制烯烃装置大部分运行平稳,平均开工水平为73.74%,近期有多套装置开工负荷提升,烯烃开工仍有望走高,对甲醇刚性需求较为平稳。持货商随行就市让利出货,甲醇现货市场观望情绪较浓,实际商谈价格走低。12月底至1月中旬,进口船货抵港增加,甲醇港口库存缓慢累积。


技术面日线价格反弹势能不强,K线承压10日均线收取十字星线,市场多空情绪相对谨慎,价格下方关注2450/2420区域,上方承压相对密集,关注2600关口的争夺情况,重要承压关注60日均线2696附近;小时线价格窄幅震荡,势能整体偏弱,价格上方关注40日均线承压,价格承压相对密集,交易上方建议短线不要追单,空单承压参与为主,建议回撤关注2450/2420支撑多单参与,均价止损45个点;反弹2570/2600附近空单分批参与;


橡胶2205合约:截至12月27日,青岛地区天然橡胶一般贸易库存为22.78万吨,区内17家样本库存为6.61万吨,二者合计29.39万吨,延续去库状态并且绝对量已经下降至30万吨以下,对天胶价格形成支撑。但是需求端再度边际转弱,随着轮胎下游经销商采购热情下降,轮胎厂成品库存再度累积,轮胎开工率高位承压。

盘面上,日线结构价格短线延续多头反弹,K线延续多头继续收阳,关注晚间势能的延续,整体技术面结构势能偏向震荡,短线交易上方关注14900/15000附近承压,价格下方关注支撑14300;暂时交易区间高沽低渣为主;


(免责声明:本观点出自赢家财联战队--黄一毅老师原创,转载请注明出处;以上策略仅供您参考和学习使用,不构成投资建议,不具有投资咨询性质,交易上您应自主判断,据此操作风险自担!)


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