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周期股时代是否告别?

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百川解盘百川解盘 2021-09-14 17:21:00 1396
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今日两市震荡下跌。上证指数一改前期上涨模式,指数下跌1.42%,3700点宣告失守;创业板一扫前期阴霾,指数上涨1.32%,上方20日线压制明显。从今天市场行情上来看,与之前的模式大相径庭,之前是上涨指数一骑绝尘,创业板则是阴跌不止,今天盘面则是与之相反。那么是什么造成了目前这种局面?

从今天市场领跌的板块主要是周期股为主,周期股之前一直是领涨主力,那么今天的下跌又是为何呢?在我看来,有2点原因:第一就是近期上涨幅度大,有一个回调的需求;第二是源于商品期货市场的降温,焦煤焦炭等主力合约纷纷大跌。

那么周期股的下跌是否宣告今年他的时代已经结束呢?从7月份以来,全球原油、铜等主要大宗商品价格已经基本平稳。而部分国内定价的大宗商品价格9月份依然在持续走高,煤炭、钢铁、有色等资源品行业的股票价格同时迎来加速上涨,参考以往历史经验,商品价格的高点可能出现在11月左右。虽煤炭、钢铁、有色等行业供需错配的逻辑依然存在:一方面,“双碳”+疫情背景下,上游资源供给端扩产仍然受限,此外经济复苏+能源转型,下游需求旺盛。但在目前政策已经开始重视、供给持续收缩可能性降低、需求侧全球复苏高点已过进入下行周期这样的背景下,“抓尾巴”的收益和风险不成比例。


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