科创板一枝独秀，独角兽分流资金

| 昨日回顾 |

"科创板"效应持续发酵，许多创投概念不管三七二之一，一顿猛拉。上海本地股也受到“领导”视察之影响，纷纷大涨，昨日小结也把领导的三段讲话逐一罗列，（上海自贸、沪企改革等）基本就是今日涨幅榜前列，因此，炒股还是要听D的话。

板块方面就是科创板相关的“创投概念股”大涨，甚至带动了部分“独角兽”个股，资金都被吸引去炒作了，其余的股票由于之前连续反弹，自然也有所分化，个股方面--恒立实业9连板；弘业股份3连板；大众公用、九有股份、新日恒力、市北高新、华西股份、东湖高新、鲁信创投、中关村、张江高科、钱江水利、创业黑马、钱江生化、新疆浩源、九鼎投资、麦达数字、华金资本、德美化工、南京高科、上海三毛、紫江企业、斯太尔等2板股。

其余板块被“科创板”的挤压，导致资金流失，这个现象何时改观是未来观盘之重点，MSCI的比例提高也是对蓝筹股的再次崛起起到了消息面的支撑作用。

MSCI又传来新消息，正在商讨将A股的纳入比例从5%提高到20%。 11月6日，指数公司明晟公司(MSCI)正在就中国A股在其指数中的权重的进一步提高进行磋商(5%至20%)。但目前还没有具体计划的决定。

如果真的提高到20%，那么就是吸引约800亿美元(5500亿人民币)入市。

| 精彩板块 |

科创板

大众公用、复旦复华、龙头股份、华闻传媒、华西股份、茂硕电源、天宸股份、上海临港、斯太尔、上海凤凰、市北高新、紫江企业、南京高科、中原特钢、同达创业、中关村、大湖股份、新朋股份、电广传媒、日出东方、宁波韵升、华仪电气、东湖高新、群星玩具、鲁信创投、张江高科、九有股份、汇鸿集团、浙江永强、鲁银投资、弘业股份、创业黑马、钱江生化、九鼎投资、华金资本、德美化工、民丰特纸、上海三毛

独角兽

天华超净、万兴科技、共达电声、麦达数字、亚夏汽车、银鸽投资、双林股份、贤丰控股、海源复材、合肥城建、迈瑞医疗

壳资源

恒立实业、广东甘化、康达新材、新日恒力

超跌反弹

宏达矿业、美格智能、山东路桥、惠威科技、天业通联、融捷股份、阳光电源、智飞生物、瑞泰科技、新华制药

SR  新疆浩源

| 日关键点回顾 |

今日最低点2635点离开日关键点5点有余，不是特别精准，但是趋势是向下的，连续两日收盘和开盘点位也相差无几，都是十字星形态，天使恶魔争夺明显。

资金情绪指数 | 早盘助理发布群内：34-30

| 船长早间筛选要闻 |

上海自贸区新设片区相当大 将很快披露

为了更好发挥上海等地区在对外开放中的重要作用，增设中国上海自由贸易试验区的新片区。11月6日，在首届中国国际进口博览会上透露，上海自贸区的扩大范围将会“相当大”，其具体情况将很快披露。

那么浦东的大多数土地就将受益！拥有浦东土地较多的上市公司获利明显。

新华社：注册制试点并不意味着降低门槛 更不意味着大批量企业集中上市

科创板成为5日资本市场最为关注的焦点。科创板将率先试点注册制。这意味着科创板将成为未来推行注册制的试验田，但注册制试点并不意味着降低门槛，更不意味着大批量企业集中上市。

不意味着大量企业集中上市？那意味着什么？

上海司度案结案 中信证券等三家券商涉案违法事实不成立

昨日晚间，中信证券、海通证券、国信证券同时公告收到证监会的结案通知书，针对三家券商与司度（上海）贸易有限公司开展的业务涉嫌违法违规案，证监会经审理认为，三家公司的涉案违法事实不成立，决定该案结案。

对券商是个利好，对大户更是，透露证监会不管了的信息，现在需要钱进来，管它黑猫白猫...

生意社截图

| 基本面分析 |

| 今日看盘分析 |

今日周二（11月6日），上证指数低开5点，随后全天震荡整理，最终，沪指收出T字K线，成交量比昨日缩小15%。

| 船长晚间消息素筛选 |

信息来源：中国证券网、证券时报、北京商报、澎湃新闻、中新网、财联社、新京报、百川资讯、网易财经、新浪财经等

同学们要懂得运用逻辑来思考答案、也许这正是“他们”希望我们看到的 

　　证监会叫停任性停牌：以不停牌为原则 可强制复牌

　　11月6日晚间，证监会发布了《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》。证监会表示，上市公司股票停复牌制度是资本市场的基础制度，主要功能是保证信息披露的及时、公平，提示重大风险，维护公平的交易秩序。

不停牌、取消涨跌停、取消T+1、实施注册制，是被动提高散户入市门槛和提高知识储备最直接也是最残酷的方法，没有捷径。

　　中国将自主有序扩大金融市场开放

　　在金融领域，将继续保持金融稳定的同时，自主有序扩大金融市场开放，特别是在银行、证券、基金、期货和人身险等领域，推动尽早实现外资全控股、全牌照开放。中国将实施更大力度的简政、减税、降费，降低市场交易成本。货币政策不会搞“大水漫灌”，而是要更有针对性地支持民营企业和小微企业发展。

　　人民银行将进一步扩大民企债券融资支持工具试点

　　在目前经济形势下，民营企业融资难的问题尤其突出，主要是因为金融机构的风险承担能力下降，不愿意承担风险。这种形势下最先伤及的就是民营企业。民营企业融资难是在信贷、发债、股权融资这三个方面都很困难，这三个渠道是融资的主渠道。

在总闸门上，已四次降准，共释放约4万亿元流动性，对冲了中期借贷便利等之后，净放出了2.3万亿元流动性。

　　引入外资参与央企改革

　　真诚欢迎国内外企业参与中央企业改革，通过股权合资等方式，在产业转型升级方面战略合作，分享中央企业改革的成果。

　　MSCI传来新消息！正磋商大幅提高A股比例3倍 有望新增800亿美金

　　MSCI又传来新消息，正在商讨将A股的纳入比例从5%提高到20%！ 11月6日，国际知名指数公司明晟公司(MSCI)独家向证券时报记者表示， MSCI确实正在就中国A股在其指数中的权重的进一步提高进行磋商(5%至20%)。但目前还没有具体计划的决定。

如果提高到20%，那么就是吸引逾800亿美元(约5500亿人民币)入市。

　　证券市场上周新增投资者数为23.97万

　　据中证登数据，证券市场上周新增投资者数为23.97万，前值为26万，环比减少7.81%。

| 技术面分析 |

| 信号方面

站上日关键点、未站上加仓点

大跌跌停股58档

指数三金叉

K线组合呈现变异双叉

信号1好、2平、1坏，仓位60%合理，A股今日继续独立于恒生之外，昨日的科创板消息，对这两天的走势影响非常大，资金就那么多，不是买你就是买他，甚至是卖了买他，所以，分流了之后，只有相关科创板的个股大涨猛涨疯涨，其他的都有所回落，拖累了指数，主板依旧在犹豫中前行，面临中继缺口和分时缺口，上下两难选择。

成交量缩小，正如前日所言：“茅台跌停，换做之前肯定指数要大跌数百点了，但上证指数非常克制，仅仅下跌56点，其他指数跌幅更小，说明主力资金还是有所布局的”。今日走势，更加验证如此，下一步就是看热点的扩散和延续了。

“前几周，杀融资盘，对于融资客来说是当下较难熬的时刻，不过追加保证金就好了，那些无法追加的该抛的也跑的差不多了”

恐慌出现之后，增量资金随着近日之降准，相信会陆续到位，等恐慌释放完，各类消息利好会逐渐量变累积成质变，机会也总是留给有准备之人，C走完之后，无论经济是L型还是U型还是Z型，市场会给出答案，我们执行便是。

重回箱体第3天。

今天十五分钟四线出的是纠结，融资融券7693亿，增加了17亿。

依旧在我画的红色趋势线上下摆动，下面多了就会反弹，上面多了就会调整，其实一切都没变。变的是随股价波动的人心罢了。

上证50、深成500、中证1000、创业板指都向BOLL中轨靠拢。

外部因素

B股 双叉十字

国债T1812 天使突击

人民币 6.91，达摩剑

原油 72元，年线纠结

国外指数  涨跌互现

恒生指数  涨186点

| 明日关键点：2617、2673

| 盘中小结 |

视频版发布于公众号：股盗船 之中，有兴趣的可以去观看

20181106

一波上涨之后今天出现了比较明显的调整，复牌之后补跌的宏图高科，还有近端次新蠡湖股份，科创信息双底后一个双叉十字斩起来四个涨停今天出现调整也比较合理。在板块方面，上海自贸和沪企改革排在前面，这个大家能够猜的到的行情。对于股市来说已经滞后了，昨天已经大涨，很多股票今天开盘还是有机会的。创投昨天买进的恭喜你们，今天一字板是没有机会买进的。

上海因为有迪士尼在，所以叠加的一些股票也涨了，包括国际贸易和进口博览。但是上证指数的权重板块不行，为什么对深圳股票有这么大的影响。从09年开始到14年，包括之前的中小板和创业板，他们的目的和现在科创板是一样的，都是希望让那些小的股票融到资金后可以发扬光大，只是制度没有办法突破。所以科创板在进博会上宣布，正好是天时利人和的选择，那么之前上市的资金就会受到一定的分流。

银行、石油这些主板定位很清楚，他们不是创新的。一个国家之所以能够蓬勃发展，不会是一些老的企业，一定是不断的长江后浪推前浪的新企业。老师为什么喜欢教课，因为希望学生能够超越自己，这个国家才能进步，如果学生永远无法超越老师，那这个国家只有倒退一条路。

浅谈科创板

昨天说要成立科创板，然后大量购入EFT，zjh也说不再窗口指导了，这些特大的利好被科创板冲淡。科创板从长远来看是利好，超短也没有影响，但心里上是有压力的。短期来说一旦科创板出来，一定会对上证、中小板、创业板都是有影响的。因为对资金的吸引会非常强烈。一直在呼吁注册制、T+0、涨跌停是制度缺陷最重要的三条，什么时候去掉我们才真正与国际接轨。

但这个与国际接轨是有代价的，国际上散户买股票（直接拿自己的钱炒股）比例非常的低，因为一旦去掉后门槛就变高，不是说资金的门槛，更重要的是隐性门槛（知识的渴求），如果还是一味的听消息，对不起，到那时买的股票有可能让你血本无归。现在买股票也就跌个10%，退市的毕竟是少部分，碰到也是踩狗屎。

但是一旦科创板出来，本来每两年必须盈利等要求没有了，鱼龙混淆，好的东西自然会来，比如阿里巴巴、腾讯控股，这些就不会漏到美股和港股去，但是在他们的背后有千千万万的垃圾股，那些股票有可能你买了100万，5年后会一文不值，因为退市都亏光了。如果没有很强的知识储备和专业的判断能力，连最基本的财务报表都看不懂的话，你在这个市场将会血本无归。

现在上市的那些股票都是经过zjh核准的，最起码业绩是有保障的，即便这样还有很多作假的。所以科创板来，真的是一念天堂一念地狱，一定会有人在里面赚的盆满钵满，同样也会有人在里面家破人亡。所以未来一定是更专业化、更制度化、更健全化取代现在散兵游泳的状态。科创板有这么强大的赚钱效应，即便50万-100万门槛也不是很高，所以未来对资金的吸引是极大的。

散户虽然书看的不多，知识不多，但是想赚钱的心是很强烈的。因为这个贪，所以会有很多人会前赴后继的冲到科创板，所以我要说这样一句话，科创板的一头连着天堂，一头连着地域，科创板的学习才刚刚开始。因为科创板是在上海证券交易所成立，所以深圳一定是承压的。LDR最近在上海，在进博会上提出相关股票事宜，为什么？大家脑子要想想。

因为进博会是在毛衣Z之后一个对外呈现的窗口。一要增设芯片自贸区，二试点注册制，三背靠长三角地区，上海有得天独厚的地理位置，现在要连同一带一路、京津翼、港澳大湾区一起完成中国改革开放的空间布局。所以这次对上海的定位非常高，而且领导也说了，他曾经在上海工作过。

美国现在排名前面的无论是亚马逊还是苹果也都是在近十年突然崛起成为主流企业的。苹果最近一跌整个美国就要打喷嚏，包括标普，都是受到权重的影响，而在10年前这些权重都不是现在这样强大的。所以我们国家需要一些创新的企业，市值比较高的企业也是最近几年发展起来的，阿里巴巴市值现在是3749亿美金，腾讯控股市值现在是27000多亿港币，工商银行是A股最大的2万亿不到，所以我们最大的东西没有在A股上市，一直是LDR的遗憾，科创板就是未来好公司的孵化机。

投100家公司，出来一个好公司就赚钱，但对于股民来说不可能买100家公司，未来买科创板会更加的艰难。自己要理解，绝对不是科创板出来以后就赚钱。有些人会说，新房子出来总赚钱的，为什么新房子总赚钱，因为M2不断扩张的这15年，人民币贬值再加上的确人口红利带来的经济效益，导致只要买入固定资产就可以赚钱，房子只是固定资产中的一项，所以买新楼盘一定赚钱的逻辑并不成立，只是因为M2扩张导致的。

这就是知识带来的力量，当M2出现下滑，资金不再膨胀，就像日本消失的20年。经过20年房价是慢慢涨回来了，但购买力是不一样的。如果加上复利那是多大的一笔钱，即便不考虑金钱的损失，人有几个20年。

昨天和家里人聊天，有个亲戚十年前就有几百万的存款很赚的动，但是从来不买房子，可能就是因为国外去多了，国外的房子相对国内来说便宜，又是大house，所以觉得在国内买房不值得。包括高晓松、金星等他们是有才华，但是在经济层面这块是没有才华的，这并不值得骄傲和歌颂。

他们都有一个通病，就是经常在国外，觉得国内房价高，往往不买房的人就是看着房价涨上去也不会买的，老百姓不买是因为没钱，但他们是有钱就是没有经济意识，没有办法做到多元思维模型，当然他们赚的动也无所谓，他们的赚钱速度远远高于房价的上涨速度，但是对于老百姓不行。

最近新闻讲GJD买了ETF大概400多亿 ，2/3都是买的创业板。昨天出了这么大的利空，创业板没有跌，成交量堆在这里，今天缩量也没跌，资金介入深导致的。不是看好创业板，还是因为跌的多了，创业板从4037点开始跌到1184点，而上证指数5178点开始跌到2449点，从比例来说没有创业板跌的多，之前的低点2638点也有击穿但不是很远，而创业板之前的低点是腰斩再腰斩。

也有同学在问德新交运，我们没有办法预测股票未来的涨跌，没有办法知道B会不会过5。理论来说3-3-5下平台，往往B浪不会高于5；如果走5-3-5的话，那么A因为走了5博式的调整，所以调整比较充分，B浪会高于5。事后来验证，关键的点在于A-4、A-5是归A，还是归B，5可以衰竭。现在因为走出来了，当然知道是归A，后面的C-5会不会衰竭后面再说。之前的浪直接起，那么在关键的时间点要做关键的修正，没有人知道未来的涨跌，要不断的修正。

个股回答：

1.船长老师，您好！神马股份，财报出来之后在大盘反弹的情况，下跌-6%。财报里面净利润，营收增速都比较正常没有下降的趋势，速动比率，流动比率也正常，就是货币资金下降，由于投资活动导致。技术面分析处在下降趋势中打穿年线，基本面分析基金持仓大幅减少，PA66涨价。请帮忙分析，谢谢！

回答：

化工化纤最近一直在跌价，可以在“生意社”公众号看到。他这里的化纤都是低端加工的，毛利率很低，这种加工企业很容易受外汇的波动，没有护城河。科创板的目的就是希望有高端的高毛利率的公司出现。在财报里可以看到2017年是净资产收益率2点多，今年突然增加是什么引起的，每股收益也是，要通过财报看新闻公告去找到原因。

看人民币和美元未来的趋势对这家公司的影响，股票是做预期的，股票从20元跌到12元，贸易这块国外收入占15%不是很多。只能说你看到的是涨价的，我看到的是降价的。股东大幅减少，9月基本都变个人，如果都是个人的话，那明显是庄股。2018年之前那波翻了三倍，现在人民币将要破7的时候，你是机构的话会在这个时候增持吗。如果一定要做就是382的反弹，618的 位置是它的极限，就在382和618之间做差价。对毛利率非常低的企业不是很有好感。

今天YY就到这里，谢谢大家收听！

| 班级技术互动 |

多多支持 红宝书 ，为去化助理阳台库存而为之奋斗

| 明日船长看图说话 |

上图是上证30分钟K线图，昨日提示：“分时犹豫中前行，上下都留有缺口“。今日还是这个情况，指标在中值附近徘徊，踌躇不前，方向既不向上也不向下，向右，在等待蓝筹修复结束。

上图是上证日K线图，重回箱体第3天，昨日提出：“科创板消息对资金分流有影响，红柱惯性放大，成交量缩小是隐患”。今日红柱几乎没有放大了，成交量继续缩小，天使恶魔激烈争夺的状态持续不了多久。

上图是创业板指日K线图，昨日提到：“成交量缩小不明显，资金介入较深，科创板消息伤害较大。“今日便出现成交量明显缩小，但是股价依旧维持水平，指标即将跌破+100，一旦跌破，300个股减仓为主。继续关注三要素：1.股价BOLL上轨纠结；2.指标中值向右发展；3.蓝色双缺口乖离在缩小。

PS：今日YY顺便提了下那古野城的历史，配些图给大家分享：

三方原合战

安土城

本能寺之变

关原合战

通商许可证

日本东照宫

德川家康

家康帽盔