周末影响一周市场的10大消息(点评)
中共中央政治局2月24日召开会议,决定今年2月26日至28日在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议。中共中央政治局听取了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告,讨论了《深化党和国家机构改革的方案》稿,决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请十九届三中全会审议。
为了稳步推进实施股票发行注册制改革,进一步发挥资本市场服务实体经济的基础功能,第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十三次会议决定:2015年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用《中华人民共和国证券法》有关规定的决定施行期限届满后,期限延长二年至2020年2月29日。国务院应当及时总结实践经验,于延长期满前,提出修改法律相关规定的意见。
国务院要进一步加强对股票发行注册制改革工作的组织领导,并将股票发行注册制改革具体实施方案报全国人民代表大会常务委员会备案。国务院证券监督管理机构要继续创造条件,积极推进股票发行注册制改革,并会同有关部门加强事前事中事后全过程监管,防范和化解风险,切实保护投资者合法权益。
2月23日,证监会没有发布会,但是却见一招重拳,这一拳让企业、让投行们,这个周末都不能淡定了。证监会发布并购重组审核新规,区分交易类型,对标的资产IPO被否的重组项目加强监管,“对于重组上市类交易(俗称借壳上市),企业在IPO被否决后至少应运行3年才可筹划重组上市”,这一新规,最戳中痛处。
点评:对于壳公司而言,能借壳的标的减少了些。2017年10月第17届发审委亮相以来,IPO过会率一直保持低位。与此同时,并购重组的过会率一直保持高位。据券商中国记者了解,这使得一些企业左右摇摆,特别是IPO被否后,面对IPO低过会率短期不变的现状,符合条件企业通过重组上市的意愿更加强烈。
国家统计局24日发布1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,一线城市新房价格同比由涨转降。从环比看,有南京、合肥等7个城市新建商品住宅销售价格下降,降幅在0.1至0.4个百分点之间。从同比看,有北京、天津等11个城市新建商品住宅销售价格下降,降幅在0.1至3.4个百分点之间,这些城市新建商品住宅销售价格低于上年同期水平。
点评:一线城市房价30多个月来首次出现同比负增长,信号意义大,后续一些二三线城市房价也可能同比负增长。中原地产首席分析师张大伟表示,2018年将是房地产长效机制建立的关键年份,在2017年调控基础上,要建立房地产平稳健康发展的长效机制,关键是要处理好住房消费和投资、房地产和经济增长的协调关系。
2月24日,中国银监会重新修订《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》,增加了外资法人银行投资设立、入股境内银行业金融机构的许可条件、程序和申请材料等规定,为外资法人银行开展对银行业金融机构的股权投资提供了明确的法律依据。
点评:银监会数据显示,截至2016年12月末,外资银行已在华设立了39家法人机构、121家母行直属分行和166家代表处,机构数量持续增加,营业性机构总数达到1031个,分布在70个城市。在对外开放方面,中央财经领导小组办公室主任、国家发展和改革委员会副主任刘鹤在世界经济论坛2018年年会上表示,中国将推出新的、力度更大的改革开放举措,特别是金融领域要进一步扩大开放。
继吉利控股成功收购沃尔沃集团之后,吉利董事长李书福又通过并购基金方式,在公开市场收购了奔驰母公司9.69%股权,按当前市价计算这笔股份的总价值约90亿美元,这一持股比例意味着李书福成为戴姆勒最大单一股东。
点评:并购的资金由何而来?毕竟,在刚过去的2017年,吉利对外买买买已经耗资超200亿元。李书福在回应媒体时表示,此次收购资金完全通过吉利海外公司通过海外资本市场运作而来,并未使用中国境内资金。据媒体报道,在此次的收购案中,吉利找了两个伙伴,兴业银行和摩根斯坦利,通过两个合作伙伴各自融资为吉利筹款,利息相当于戴姆勒分红,对吉利本身来说财务风险不大。
北京时间2月24日晚间,伯克希尔·哈撒韦公司董事会主席、“股神”巴菲特发布了2018年度《巴菲特致股东的信》,一同发布的还有伯克希尔·哈撒韦的2017年财报。这已是现年88岁的巴菲特发布的第53封致股东信。
巴菲特致股东信一直都是市场关注的焦点。对于自己的投资理念,巴菲特在今年的致股东信中提到,公司的目标是大幅提高非保险类业务收入,将需要实施一笔、甚至更多的巨额收购。但这在2017年并未能发生,伯克希尔·哈撒韦始终没能找到价格合适的收购对象。巴菲特表示:“在并购上,我们遵循一条简单的原则:别人越大胆,我们就越谨慎。”
数据显示,本周(2月26日-3月2日)共有51家公司限售股陆续解禁,合计解禁量94.05亿股,按2月23日收盘价计算,解禁市值为1136.19亿元。
从解禁市值来看,解禁市值居前三位的是:上海机场(390.57亿元)、东兴证券(200.25亿元)、TCL集团(93.56亿元);
从个股解禁量来看,解禁股数居前三位的是:TCL集团(27.28亿股)、东兴证券(15亿股)、上海机场(8.33亿股);
从解禁股份占比来看,占总股本比例前三位的是:柯利达(65.34%)、银龙股份(61.84%)、维力医疗(61.5%)。
2018年春节电影市场又迎来一场狂欢。根据中国电影数据信息网初步统计,2月16日正月初一至2月22日正月初七14时30分,国内电影票房累计突破63亿元人民币。不仅如此,大年初一中国电影票房突破12.6亿元的成绩更是打破了全球单一市场单日票房纪录。
点评:招商证券表示,春节过年方式变化+电影的大众化消费属性+优质的影片内容,带来2018年春节档票房高增长。春节档的火爆只是影视娱乐新消费的开始,随着“去产能,渠道竞争的激烈,以及龙头多元化布局提速”,内容整体水平提高,进一步促进影视消费热情,继续推荐影视龙头(电视剧板块龙头同样受益于此趋势):光线传媒、华谊兄弟、万达电影、华策影视、慈文传媒、新文化等。
1月新能源汽车产销量迎来开门红。中汽协发布新能源汽车产销量数据,1月汽车产销量为40569辆和38470辆,同比增4.6倍和4.3倍,迎来2018开门红。乘联会发布的新能源乘用车数据达3.2万辆,同比增4倍,市场化的需求趋势得到逐步体现。此外,春节期间,欧洲金属钴现货市场供应依旧偏紧,MB钴价再创10年新高,低级钴和高级钴分别上涨0.83%和0.96%。
到2020年,钴的需求增速年均10%左右,锂的需求年增速近20%,钴的供需将呈现出持续的紧平衡,锂的供需两旺,行业规模将成倍增长,是确定性的“成长行业”。从价格趋势来看,钴原料供需紧张,折价系数趋势性上行;刚果金调升矿业权利金税率,增加钴价上行压力。
点评:中泰证券表示,2018年,有色行业将拾级而上、重新起航,提出“常规需求+性供给周期”概念,也即:2018年在“欧美走强+国内走弱=增速整体走平”的宏观组合下,全球商品需求增速将保持平稳,而产业结构的变化有望开启“新一轮供给周期”,金属商品价格亦将获得“需求+成本”双支撑。
美国1月新屋销售(万户)
美国1月耐用品订单环比初值;美国2月谘商会消费者信心指数;德国2月CPI环比/同比初值
中国2月官方制造业PMI;美国四季度实际GDP年化季环比修正值;美国1月成屋签约销售指数环比;欧元区2月CPI同比初值;法国四季度GDP季环比初值;德国2月失业人数变动
中国2月财新制造业PMI;美国1月个人收入环比;美国1月个人消费支出(PCE)环比;美国2月ISM制造业指数;欧元区2月制造业PMI终值;欧元区1月失业率;英国2月制造业PMI;德国2月制造业PMI终值;法国2月制造业PMI终值
美国2月密歇根大学消费者信心指数终值;日本2月东京核心CPI(除生鲜食品)同比
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