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9连板刺激人气嗨起来,下个方向在哪里?

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无为心法无为心法 2021-01-19 09:02:07 698
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宜宾纸业9连板



上周五高位十字星之后,果然在今天探底回升,并且下方承接较好,资金有明显流入。目前离收复3600点仅仅差了3个多点。但从资金情况来看,近期行情还是有反复震荡的预期。


前面行情的回调主要是以高位回调拖累。今天题材个股的全面回暖,包括科技股近期连续走强,让市场有方向可以炒作。而宜宾纸业今天成功晋级9连板之后进一步刺激大盘人气。

 


今天造纸继续活跃,之前造纸板块主要是宜宾纸业为主的个股性机会,今天宜宾纸业9连板之后,人气开始在板块内蔓延。冠豪高新、松炀资源日内强势涨停,景兴纸业、仙鹤股份冲板后回落。


造纸的逻辑,之前的文章中我们也分析过。原材料纸浆主连创新高,而我国对纸浆进口的依赖度高达65%,目前库存仍处于底位,就有补库存的需求。叠加近期限塑令下游需求保持旺盛,造业板块内不少个股去年的业绩都纷纷爆出利好。


对于板块来讲,有个股已经启动在阶段高位,有的仍然在上涨初期。大家要甄别个股业绩,选择成长性较好的龙头。





消费侧要关注什么



近期公布的数据,2020年国民经济运行平稳,全国居民人均可支配收入3.2万元,扣除价格影响因素同比增2.1%,与经济增速基本保持同步。全年GDP总值突破100万亿,增长2.3%,第四季度增长6.5%。


固定资产投资方面,高新技术产业投资增长10.6%。科技股,近期依旧是可以关注的方向之一。近期科技股:芯片、半导体、元器件走势依旧靓丽。


苹果产业链。在近期大盘的调整中,资金流出有限,未来依然值得持续关注逢低买入机会。元器件,趋势上还是健康的。但板块个股有分化,尤其高位个股有兑现需求。半导体,上周五回调较强,但本轮回调较晚,今天走势依旧比较强。逢低再关注机会。


2020年底,高层提出来了消费侧改革。目前我国的消费还是偏弱的,全国可支配收入为3.2万亿(上涨2.7%),支出2.1万亿(-1%),消费侧改革就有重要战略意义。品牌国货和家庭消费,就是最为核心的两个关键词包含的行业机会就有:


1.科技股(半导体、芯片、元器件)就有较大机会。今天国家大基金持股板块涨势尤强。

2.还有车联网、边缘计算等高科技附加值行业;

3.新能源(光伏、新能源汽车:锂电、氢电)。

 


去年消费侧这个方向提出来了,但是完全的落地,还需要政策的强支撑。近期上述我们说的行业近期都有不错的表现。如果今年新政细则出台,利好板块会有新的轮涨机会。


稀土概念又继续嗨起来。上周五工业和信息化部就《稀土管理条例(征求意见稿)》,国家立法层面将稀土行业提高到前所未有的战略高度。


随着去年下半年国内疫情稳定逐步恢复生产,磁材企业Q4季度开工率大幅提升,海外经济复苏,特别是先进制造业复苏,有望拉动需求进一步增长。所以稀土立法保护,对行业的影响是趋势性和战略性的。支撑稀土行业有中长期炒作逻辑,但是个股不要追高。


5G数据中心等低位板块逐步看机会


其他板块看,汽车,短期依旧要谨慎,上周五虽然和锂电池有关品种有反弹动能,主力中长期是看好的,但抄底体量有限,等待未来震荡探底过程中,资金进一步流入,再考虑进场,短期注意回避。


通讯设备,早盘有少量回流,预期还有震荡探底预期。下一个阶段如果有主力持续流入,我们会作为重点关注。


保险,最近流出体量稍微较大,可以适当回避。


游戏,早盘探底后,有一定承接,前面并没有主力大规模出逃,但目前大盘环境调整强烈,因此拖累板块继续有调整需求。


种业,逻辑相对比较硬,获利盘和大盘拖累下,短期调整下跌动能比较强,没有明显增量资金抄底,未来还有探底预期。


券商,目前还是凑热闹的品种,因为目前没有大利好的强刺激,也没有一线主力来持续加码,只是投机性的资金短炒,持续有限。


医药,板块是可以持续关注,但短期调整没有结束,波段低点承接资金有限。等待资金后市进一步回流。


最近加大关注方向:5G、数据中心(IT设备为主、软件服务)。原因,整体位置偏低,前面有主力流入和配置;2021年国家预期会加大新基建的建设,预计会有增量资金大规模入场;同时工信部对车联网等的政策支撑。目前先关注资金持续性。


感谢大家的关注和分享,希望可以为学友们带来更多干货内容。


(以上仅为个人观点,不做任何投资建议)


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