9连板刺激人气嗨起来，下个方向在哪里？

宜宾纸业9连板

上周五高位十字星之后，果然在今天探底回升，并且下方承接较好，资金有明显流入。目前离收复3600点仅仅差了3个多点。但从资金情况来看，近期行情还是有反复震荡的预期。

前面行情的回调主要是以高位回调拖累。今天题材个股的全面回暖，包括科技股近期连续走强，让市场有方向可以炒作。而宜宾纸业今天成功晋级9连板之后进一步刺激大盘人气。

今天造纸继续活跃，之前造纸板块主要是宜宾纸业为主的个股性机会，今天宜宾纸业9连板之后，人气开始在板块内蔓延。冠豪高新、松炀资源日内强势涨停，景兴纸业、仙鹤股份冲板后回落。

造纸的逻辑，之前的文章中我们也分析过。原材料纸浆主连创新高，而我国对纸浆进口的依赖度高达65%，目前库存仍处于底位，就有补库存的需求。叠加近期限塑令下游需求保持旺盛，造业板块内不少个股去年的业绩都纷纷爆出利好。

对于板块来讲，有个股已经启动在阶段高位，有的仍然在上涨初期。大家要甄别个股业绩，选择成长性较好的龙头。

消费侧要关注什么

近期公布的数据，2020年国民经济运行平稳，全国居民人均可支配收入3.2万元，扣除价格影响因素同比增2.1%，与经济增速基本保持同步。全年GDP总值突破100万亿，增长2.3%，第四季度增长6.5%。

固定资产投资方面，高新技术产业投资增长10.6%。科技股，近期依旧是可以关注的方向之一。近期科技股：芯片、半导体、元器件走势依旧靓丽。

苹果产业链。在近期大盘的调整中，资金流出有限，未来依然值得持续关注逢低买入机会。元器件，趋势上还是健康的。但板块个股有分化，尤其高位个股有兑现需求。半导体，上周五回调较强，但本轮回调较晚，今天走势依旧比较强。逢低再关注机会。

2020年底，高层提出来了消费侧改革。目前我国的消费还是偏弱的，全国可支配收入为3.2万亿（上涨2.7%），支出2.1万亿(-1%),消费侧改革就有重要战略意义。品牌国货和家庭消费，就是最为核心的两个关键词包含的行业机会就有：

1.科技股（半导体、芯片、元器件）就有较大机会。今天国家大基金持股板块涨势尤强。

2.还有车联网、边缘计算等高科技附加值行业；

3.新能源（光伏、新能源汽车：锂电、氢电）。

去年消费侧这个方向提出来了，但是完全的落地，还需要政策的强支撑。近期上述我们说的行业近期都有不错的表现。如果今年新政细则出台，利好板块会有新的轮涨机会。

稀土概念又继续嗨起来。上周五工业和信息化部就《稀土管理条例(征求意见稿)》，国家立法层面将稀土行业提高到前所未有的战略高度。

随着去年下半年国内疫情稳定逐步恢复生产，磁材企业Q4季度开工率大幅提升，海外经济复苏，特别是先进制造业复苏，有望拉动需求进一步增长。所以稀土立法保护，对行业的影响是趋势性和战略性的。支撑稀土行业有中长期炒作逻辑，但是个股不要追高。

5G数据中心等低位板块逐步看机会

其他板块看，汽车，短期依旧要谨慎，上周五虽然和锂电池有关品种有反弹动能，主力中长期是看好的，但抄底体量有限，等待未来震荡探底过程中，资金进一步流入，再考虑进场，短期注意回避。

通讯设备，早盘有少量回流，预期还有震荡探底预期。下一个阶段如果有主力持续流入，我们会作为重点关注。

保险，最近流出体量稍微较大，可以适当回避。

游戏，早盘探底后，有一定承接，前面并没有主力大规模出逃，但目前大盘环境调整强烈，因此拖累板块继续有调整需求。

种业，逻辑相对比较硬，获利盘和大盘拖累下，短期调整下跌动能比较强，没有明显增量资金抄底，未来还有探底预期。

券商，目前还是凑热闹的品种，因为目前没有大利好的强刺激，也没有一线主力来持续加码，只是投机性的资金短炒，持续有限。

医药，板块是可以持续关注，但短期调整没有结束，波段低点承接资金有限。等待资金后市进一步回流。

最近加大关注方向：5G、数据中心（IT设备为主、软件服务）。原因，整体位置偏低，前面有主力流入和配置；2021年国家预期会加大新基建的建设，预计会有增量资金大规模入场；同时工信部对车联网等的政策支撑。目前先关注资金持续性。

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