精华制药拟发行不超过9.1亿元可转债 用于中药产业化生产基地

 江苏资本圈

12月24日晚间，精华制药（002349）披露公开发行可转换公司债券预案称，本次发行募集资金总额不超过9.1亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入亳州道地中药材规模化无硫加工及中药产业化生产基地项目、宜兴苏欣护理院改扩建项目（二期）、A股股份回购项目及补充流动资金。

根据预案，上述项目总投资金额14.70亿元，拟使用募集资9.1亿元。其中，亳州道地中药材规模化无硫加工及中药产业化生产基地项目总投资金额7.95亿元，拟使用募集资金2.6亿元；宜兴苏欣护理院改扩建项目（二期）总投资金额1.05亿元，拟使用募集资金0.8亿元；A股股份回购项目总投资金额3亿元，拟使用募集资金3亿元；补充流动资金总投资金额2.7亿元，拟使用募集资金2.7亿元。

本次发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募集资金投资规模，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

据记者了解，精华制药所属行业为医药制造业，近几年公司通过强化内部管理、加快内生增长，通过实施并购重组、加快外延扩张，形成了中成药制剂及中药饮片、化学原料药及医药中间体、生物制药及研发三大板块。

财务数据显示，2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-9月，精华制药实现营业收入分别为7.80亿元、8.81亿元、11.21亿元和9.24亿元。2016年度和2017年度的营业收入增长率分别为12.96%和27.16%，公司业务规模持续稳定增长。

2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-9月，精华制药净利润分别为8184.20万元、1.73亿元、1.90亿元和1.90亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为7808.11万元、1.65亿元、1.75亿元和1.72亿元，盈利水平保持持续增长。

精华制药表示，本次公开发行可转换公司债券募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。