周末重要消息及其解读！

3月2日，国家发展改革委主任在北京调研人工智能产业发展。

点评：近日，国家发展改革委主任在北京调研人工智能产业发展。与智源研究院、百度、第四范式、百川智能等研究机构和企业进行交流，鼓励大家主动顺应科技革命和产业变革趋势，加强技术研发，拓展行业赋能应用，加快推动我国人工智能产业高质量发展。

我们认为人工智能是产业趋势，行业也属于爆发期，未来具有万亿的市场空间，无论是国家顶层政策还是行业层面都是在加码AI的发展。国内相关AI产业链公司都会或多或少受益行业的发展。

相关公司如下：

一：光模块厂商，中际旭创、天孚通信、新易盛、太辰光、源杰科技等；

二：国产算力厂商与算力租赁厂商，寒武纪，海光信息，高新发展，恒为科技，中贝通信等；

三：服务器厂商，浪潮信息，工业富联，中科曙光，中兴通讯，神州数码，紫光股份等；

四：大模型应用厂商：昆仑万维，万兴科技，科大讯飞等。


2月29日，媒体爆料华为P70预期在一季度末发布。

点评：华为通常在每年3／4月召开春季发布会，并带来智能手机新品。我们预计P70系列智能手机将成为本次春节发布会重头戏。预计3月P70有望以“华为先锋计划”的形式登录商城，并在4月发布会后正式发售。

影像功能将会是P70重点升级功能之一。我们预计P70标准版／Pro版将搭载1颗50M 1.2μm像素尺寸的主摄、1颗50M超广角副摄、1颗长焦微距副摄；P70 Art版主摄将升级为50M1.6μm像素尺寸，登顶影像巅峰。

我们预计华为P70标准版／Pro版本后置主摄将由索尼IMX803、豪威OV50H、思特威SC580XS三分；预计P70 Art版本后置主摄将由索尼IMX989独供。

我们预计P70生命周期内将冲击1600～2000万部的销量，并带动国产高阶CIS产品放量。同时将系列全系标配全新双向卫星通信，成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机。

华为手机产业链公司有望受益：华力创通，韦尔股份，光弘科技，卓胜微，深南电路，华勤技术，软通动力等。


2月29日中共中央政治局会议，会议指出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。


点评：国家领导人提出大力发展新质生产力，国家顶层政策方向已经很明确，要大力发展科技创新，强大我国的制造业，避免过分依赖地产发展经济的思路。

新质生产力是指通过技术创新、管理创新和组织创新等手段，提高生产效率和质量，实现经济增长和可持续发展的能力。

它是科技创新在其中发挥主导作用的生产力，具有高效能、高质量的特点，区别于依靠大量资源投入、高度消耗资源能源的生产力发展方式。我们认为需要极其重视新质生产力，相关新质生产力板块公司受益，比如AI人工智能，机器人，半导体，新材料等。

相关公司：中际旭创，浪潮信息，工业富联，绿的谐波，夏厦精密，兆易创新，南大光电，雅克科技等。


3月1日，农业农村部：将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头。

点评：农业农村部将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，能繁母猪是生猪生产的核心和基础，其保有量直接关系到生猪的供应能力，意味着生猪供给端的源头会降低200万头，按照一头能繁母猪一年生育2次，一次12头计算，这样下游生猪减少预期在4800万头，2023年我国生猪出栏量在7.26亿头，预计终端供给减少占比6.7%。

这对目前低迷的生猪市场是一个利好，有利于生猪价格的提升，利好生猪生产企业，相关公司：牧原股份，新希望，温氏股份，巨星农牧，唐人神等。


2月29日，工业和信息化部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见，围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求，构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系。


点评：近日，山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费，试行2年。同时工业和信息化部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见，围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求，构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系。

氢能是清洁能源，我国是制造业大国，同样也是光伏全球生产龙头，会产生大量副产氢气，所以氢能产业的发展对国家经济发展至关重要。

相关产业链标的：

制氢：华电重工、华光环能、永安行（制氢/用氢/氢瓶）、昇辉科技等；

燃料电池：国鸿氢能、亿华通、凯大催化/凯立新材/中自（化工，催化剂）

储运（机械）：厚普股份、石化机械/开山、东宏股份/特瑞斯/中泰股份。


3月1日，国家统计局公布，国内2月制造业PMI指数为49.1。

点评：2024年2月，制造业PMI指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.1%、51.4%和50.9%，比上月分别下降0.1个百分点、上升0.7个百分点和持平。

PMI指数在50%以上通常表示经济活动处于扩张状态，而在50%以下则表示经济活动处于收缩状态。因此，49.1%的PMI指数表明，经济的扩张速度已略有放缓。

2月制造业PMI环比下滑，但下滑幅度低于季节性，制造业整体或仍在修复通道之中。继1月制造业PMI小幅回升0.2个百分点后，2月制造业PMI环比再度下滑0.1个百分点至49.1%。

但结合历史数据来看，制造业PMI的走势会受到季节性因素的影响，因此2月制造业PMI的下滑可能并非是由于经济下行压力加重所致。

为了剔除春节的影响，我们将2011年以来的1-2月制造业PMI取均值，并与前一年12月制造业PMI进行对比，可以发现除了2012年、2017年和2023年等少数年份外，其余年份1-2月制造业PMI均值均较往年有所下滑。

而2024年1-2月制造业PMI均值为49.15%，高于2023年12月0.15个百分点，因此我们认为，当前的经济基本面仍然稳定。

回到A股市场上，A股8连阳后，上周如期出现了我们所说的横盘整理阴阳交错的走势，而在上周五虽然收出了小阳线，但这或正式宣告站稳了3000点，对于接下来本周的市场表现，我们的观点特别鲜明，就是蓝筹权重继续搭台，指数继续上攻！既然选择了横盘整理，那就不会再纵向调整，也不可能给踏空者回踩上车机会的，这点大家要明白，3000点以下仅仅只是快速填坑，而3000点只是起点，备足子弹拿好麻袋，继续看多做多！就说这么多，更多内容咱们开盘直播室再详细讲解！

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