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早评:止跌探底回升有望!

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龙头1988龙头1988 2024-05-27 08:45:50 6408
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市场回顾:上周A股震荡回调,三大指数集体收跌。上证综指周跌2.07%,深证成指周跌2.93%,创业板指周跌2.49%。从行业表现来看,周期、农业板块表现活跃,科技、金融、消费、军工板块呈现整体回落,煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、银行、电力设备及新能源等行业涨幅居前,房地产、轻工制造、综合金融、计算机、综合、建材等行业跌幅居前。

从北向资金流向来看,北向资金继续呈现净卖出状态,从北向资金的行业流向来看,银行、电力设备及新能源、电力及公用事业、食品饮料、有色金属、建材、煤炭等行业净流入较多,汽车、医药、传媒、国防军工、商贸零售、计算机、纺织服饰等行业净流出。

消息面:一、缺电后是缺水?摩G大通:到2030年,数据中心每天将消耗4.5亿加仑的水!

电力的上涨还没结束,周末摩根跑出来说,AI大爆发后不仅仅需要耗电,还需要消耗大量水资源,缺电后现在又说缺水了,AI的尽头又多一个水吗?从长远看,AI的快速发展,确实是可能处于缺电缺水状态的,而缺水的背后,是液冷服务器需求量增加,消息对电力,液冷都会形成利好提振;

A股市场上,液冷板块周五已经异动,看周末利好刺激下,下周会不会继续发酵了,至于电力,这块周五板块指数创出新高,主要是涨价预期,以及高层重提深化电力体制改革所致,往后电价市场化波动配置下,电力调控会更加精准,公平,从这个角度看,虚拟电厂,电力辅助服务交易等能源IT企业,值得挖掘机会;

二、村里发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》,将严厉打击、从严惩处违规减持行为;

经过今年4月的征求意见之后,周五晚间,村里正式发布了最新减持新规,从有效防范离婚等绕道减持,大股东不得违规融券卖股,违规减持责令购回等细则来看,村里是动了真格的,基本全方位堵上了大股东违规减持的漏洞,可以说是20多年的最强政策,又是严把IPO入口关,又是限制大股东减持,看来村里是想完成融资市到投资市的转变,这对A股来说是利好无疑,就看后续的执行如何了;

同时也希望村里能再接再厉,尽快完善投资者保护法,尤其是上市公司不能随便ST,不能让咱股民承担下所有风险,最终还无处索赔这种糟心事,一直上演了,此外,这次新规落地,将很大可能改变场子炒作风格,逐步从向“好学生”靠拢,对交易者来说,对于有问题标的,一定要躲得远远的;    

三、高层:审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》

跨境电商上升到G常会,还上了央视新闻,真是不简单,而此次会议重点、单独强调海外仓的建设,说明海外仓作为出口的基础建设,其地位和意义都越来越重要,加上618即将到来,双重事件刺激下,跨境电商,物流,出海50等方向,在当前市场主线不明,资金都在寻找新热点的背景下,有望吸引资金进场炒作,可以挖掘下短线机会,以海外仓+基础设施和物流体系建设的标的为主;

四、英W达将提前导入FOPLP封装技术:2025年应用于GB200芯片;

英W达在GTC大会发布GB200后,其采用的铜缆产品便引发极高关注,“高速铜缆”概念股迅速蹿升,上周大摩电报的小作文,则让市场将目光投向了玻璃基板,相关概念股同样连涨多日,很明显,围绕着GB200,A股市场上已相继掀起多个概念热潮,那么这次扇出型封装,从原定2026年提前到2025年导入,资金会不会也炒作一波呢?我们认为,英W达财报全面超预期,股价也创出历史新高,这证明了AI的革命浪潮仍在进行中,而大A一向喜欢炒作新事物,下周还没有爆发的扇出型封装,是有望获得资金青睐的;

【龙头】认为:大盘新一轮趋势性上攻行情才刚刚展开,过程中的调整洗盘都不足为惧,均是低吸上车机会,投资者需充分重视起来,但从目前来看大盘是个缓涨的形式,存量资金博弈下板块高速轮动,要避免追涨杀跌,然后等待有持续领涨的主线出现。隔夜美股三大指数涨跌不一,纳斯达克指数创历史新高,苹果、微软、谷歌、英伟达等科技股集体上涨,热门中概股分化,拼多多小幅上涨,理想汽车跌逾12%;国内方面,A股最严减持新规落地,防范假离婚、融券等绕道减持,明确违规减持购回,该措施对A股整体形成利好。预计今日A股将探底回升。操作上我们会关注化工,低空经济,铜缆高速连接,以及AI应用等相关板块的机会,具体可参考直播室内容。

【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解,请大家做好追踪!

直播间地址:      http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解


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