早评：此时量能关键，防冲高回落！

市场回顾：昨日A股低开震荡走高，三大指数涨跌不一，沪指逼近3000点，个股涨多跌少。板块方面，稀土永磁、房地产、磷化工、煤炭等板块涨幅居前，半导体、PCB、苹果概念、自动化设备等板块跌幅居前。

消息面：一、央妈：决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商，开展国债借入操作；

周一午后，央妈终于出手了，从放出的公告来看，虽然字数不多，但分量可不轻，因为央妈将在一级市场借入国债，然后在二级市场抛售，此举说白了就是要把债市里的资金，往股市里赶，好平衡流动性，消息一出，国债期货应声下跌，而咱大A和债市是跷跷板效应，因此反弹得到加强，并站上10日均线，喜提7月开门红；

板块方面，消息公布后，和国债同属性的高股息一度下挫，而近期被压制的成长股应声反弹，要知道，此次央妈亲自下场，说明态度坚决，如果利率达不到预期目标，估计还会继续行动，此举会使得股债之间的流动性，获得短暂均衡，一旦市场流动性好转，资金风险偏好提升，那么防御的高股息将有调整压力，而跌跌不休的成长赛道，则有望迎来喘息的机会，届时咱们也注意做好切换；

二、芯片产业迎多重利好！6月韩半导体出口额同比大增，SK海力士狂砸103万亿韩元大举扩产！

今年6月，韩半导体出口额高达134亿美元，为有记录以来最大的出口数字，这一数据验证了半导体复苏势头仍在，也超出了市场预期，此外，全球存储芯片巨头SK、美光、三星等，都纷纷大举扩产，但在AI芯片需求高增的背景下，HBM的缺产状况仍会持续较长一段时间，景气度如此向好，国内的存储芯片多多少少也会受益，消息对存储芯片，尤其是紧缺的HBM分支，会带来利好提振；

A股市场上，半导体又出了大基金减持的利空，这对板块短线有一定影响，周一上午半导体板块指数一度跌超2%，不过下午收回来不少，这其中存储芯片较为抗跌，从凯Z精密周一反包，最近业绩好票，也呈现一些趋势来看，中报业绩线已经开始炒作，那么有业绩支撑的HBM存储芯片，后续有望获得资金青睐，可逢低潜伏，以多头趋势维持的较好，业绩确定性高的核心龙头为主；

三、高层发布脑机接口标准化技术委员会筹建方案，成立后有三大工作计划；

脑机接口作为未来产业代表之一，是标准化工作的重点方向，因此委员会成立后的三大工作计划，是实行优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施，要知道我国在2016年，就已经开始酝酿“脑计划”，2021年宣布正式启动，确定了“一体两翼”的发展战略，上头在资金和政策都给予了大力支持，这块发展前景好，想象力大，利好加持下，有望获得资金炒作；

A股市场上，脑机接口今年2到3月份，有过一轮不错的反弹，说明该题材对短线资金有一定吸引力，目前板块指数身处低位，在上周五冲高回落，周一探底回升后，形成了揉搓线，可以关注下短线机会；

【龙头】认为：大盘3000点下方是套不了人的，重启IPO算是最后的利空，这个利空是冲着杀恐慌盘来的，相信本轮单边下跌已经进入尾声，投资者耐心等待止跌企稳。外围方面，隔夜美股三大指数收涨，热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，苹果、微软创收盘新高。国内方面，稳外资举措将加码；央行预告将借入国债，货币政策新工具步入实操；多家新能源汽车企公布6月份造车成绩单，造车新势力成绩斐然；6月份制造业PMI基本稳定。操作上我们会关注车路云，半导体存储芯片，光刻机光刻胶，消费电子等相关板块的机会，具体可参考直播室内容。

【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！

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