早评：局部做多热情依旧浓厚！

市场回顾：昨日A股高开，日内一波三者，探底拉高再回落，三大指数仍以红盘报收，个股涨多跌少。板块方面，军工信息化、跨境支付、光刻机、低空经济等板块涨幅居前，证券、钢铁、银行、房地产等板块跌幅居前。

消息面：

一、央妈开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作，操作金额500亿元，20家机构参与投标；

周末首批回购增持贷款案例正式落地后，周一早间央妈又放大招，下调了1年期、5年期LPR25个基点，为今年降幅最大的一次，给市场长期上涨提供基本面支撑，盘后央妈再次出手，启动了互换便利，首次操作金额为500亿，两个新工具都开始派上用场，且有首次，就会有第二次，第三次，国内机构加杠杆的新时代，正在到来，这将为市场提供长期的高流动性支撑；

而互换便利针对的是证券、基金、保险，将大幅提高已获批机构的潜在加杠杆能力、业务量、以及盈利能力和投资价值，这其中证券在市场大幅回升，交易活跃，IPO逐步复苏，以及并购重组有实质性进展的情况下，比较容易受到资金青睐，且A股想走二波行情的话，证券也是绕不开的，回踩时看机会为主；

二、广东：力争到2030年取得10项以上，光芯片领域关键核心技术突破，大力推动刻蚀机等光芯片，关键装备研发和国产化替代；

芯片半导体上周五爆发后，周一延续火热，很多个股来到了前期高点，不过板块指数午后开始回落，最终收出长上引线，眼看情况不妙，盘后广东赶紧给光芯片，光模块，光刻机等自主替代分支，送来了温暖，要知道光芯片用途广泛，市场快速增长，但高端光芯片国产化率依然较低，25G以上光芯片的国产化率仅为5%，足见国产替代的紧迫性，因此广东此举意义重大；

A股市场上，当下行情主线是大科技无疑，而里面最强分支半导体，短期经历一轮快速拉升后，浮筹较多，波动较大，因此周一冲高回落后，周二估计会出现大分歧，考虑到2万亿的成交在这，芯片半导体不论是政策面，还是消息面，刺激都较多，是有持续上涨动力的，光芯片，光刻机，半导体等，分歧后有资金回流时，值得跟随上车，选股时，叠加广东本地的可作为加分项；

三、艾融R件成为2024牛市首个十倍股，上半年营收净利双降；

艾融用15个交易日，完成了超946%的涨幅，最快10倍牛股就此诞生，巨大的财富神话，彻底点燃了资金做多北交所的热情，于是乎，周一北证50指数涨超16%，率先创新高，北交所近40股30厘米涨停，如此疯狂的赚钱效应，引发一众股民羡慕嫉妒恨，一些人想方设法的想去北交所分一杯羹；

北交所由于涨跌幅要比主板的大，平时波动也比较大，对节奏的要求比较高，适合一些做投机的超短选手，对于没有先手的朋友，需明白涨跌同源盈亏同源，涨的时候有多疯，跌的时候就有多猛烈，应对上，没必要在连续大涨后去追，实在想去的话，耐心等分歧后再做考虑，选股时可叠加热门题材；

【龙头】认为：A股经过连续逼空疯牛上涨过后，场内获利盘过多，洗盘调整也是在所难免，经过一定幅度回撤过后，预计行情将转为慢牛走势，以结构性机会为主。隔夜美股三大指数涨跌不一，纳指涨0.27%，英伟达涨逾4%创历史新高，纳斯达克中国金龙指数跌0.8%。国内方面，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作；股票回购增持贷款火速落地，有银行已与近百家上市公司有合作意向。A股经过短期调整后，目前震荡分化中，局部做多热情依旧浓厚，轻指数重个股。操作上紧跟我们的策略。具体可参考直播室相关内容。                    

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