早评：积极上车等连阳拉升！

市场回顾：昨日A股探底回升日内走出V反，三大指数集体收红，个股大面积上涨。板块方面，锂矿、人形机器人、可控核聚变石墨电极、银行、钢铁、房地产等板块涨幅居前，ST、煤炭等少数板块下跌。

消息面：一、村长：长期投资、短期投资我们都是欢迎的，但现在更需要把长期资金入市的堵点打通；

以往上头都是引导长期、价值投资为主，这次罕见提到欢迎短期投资，估计是看前面一巴掌打的太猛，短线资金掀桌子跑路后，行情肉眼可见的低迷，于是赶紧说点软话，哄着回来，既然村长给出了态度，相信往后对短线炒作包容度，会有所提升，同时各种各样的声音也该收一收了，消息对短线情绪的回暖是有利的；

此外，目前社保和保险，在权益市场的投资比例都比较低，理论上未来可提升的空间还很大，作为长线增量资金的重要来源，现如今村里要着力打通这些资金入市的堵点、痛点，这对权重股，指数ETF等，属于中长期利好，一些破净+低位+央国企的蓝筹白马股，值得中长期布局，不擅长选股的，可考虑沪深300、中证A500等指数ETF；

二、光伏“自律”会议再召开，11月硅片排产临时再下调；

不论是此前组件厂涨价，有央企修改储能招标规则、降低价格权重，还是六部门从需求端发力，硅片企业多次举行自律会议，持续自发压缩供给，这一系列动作，都将驱动产业链供需格局修复，并强化行业反转预期；

A股市场上，虽然有周末光伏出口退税减少的利空，但周一光伏核心股大多低开高走，强于指数表现，周二光伏板块指数又在锂电池的带动下，迎来不错反弹，说明资金还是比较看好其中期发展的，短期来看，一旦下游需求超预期，且周二和指数共振的锂电方向，接下来能持续走强，光伏，固态电池等，将会有所联动，都可保持关注；

三、Mate70捂不住了，真机外观被曝光；

周一华为正式开启Mate70系列的预订通道，并定档于11月26日正式发布，截止目前，新机预约人数已破两百万，其AI手势技术的引入，无疑是一大亮点，不仅提升了智能手机的操作体验，相关芯片制造商、传感器供应商以及软件开发企业，都有望在这一波技术革新中受益，这块周二集体大涨后，周三冲高时先别着急追，可等后续分歧后再做考虑；

【龙头】认为：A股疯牛上涨过后，经过一段时间的消化震荡，行情正式转为慢牛走势，以结构性机会为主，值得注意的是慢牛上涨过程中会伴随大量的洗盘，投资者需找准方向把握好节奏。消息面上，隔夜美股三大指数涨跌不一，大型科技股多数上涨，英伟达涨近5%，热门中概股连涨2天后小幅回调。国内方面，上市公司并购重组热度开始回升，券商建议关注产业链上下游整合、发展硬科技、新质生产力为导向的并购重组；高盛建议2025年继续超配A股。A股短期调整结束，后市有望继续上行。操作上紧跟我们的策略。具体可参考直播室相关内容。                    

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