早评：回调要抓紧上车！

  市场回顾：昨日A股小幅震荡上涨，指数集体收红，个股涨多跌少。板块方面，医疗信息化、DeepSeek概念、算力租赁、Sora概念等板块涨幅居前，银行、光伏设备、港口等板块跌幅居前。

  消息面：一、重大突破！Deepseek在金融行业和汽车行业开始应用；

  “7天时间获得上亿用户、三大运营商全面接入、优惠结束，大幅涨价”等关键词的刷屏，无不说明AI新星DS的火爆程度，现如今金融，汽车等行业都在积极接入，大有DS赋能万业万物的节奏，一旦后续模型跟各行各业完成结合，其影响力将出现更大量级的爆发，可以说，DS是我国科技资产价值重估的里程碑事件，堪比国内的ChatGPT时刻；

  对于A股市场来说，如果对标GPT横空出世后，长达半年的炒作，DS目前还属于周期炒作的初期，大消息刺激不断，加上2月是业绩政策真空期，更有利于题材炒作下，后续资金大概率还会继续围绕AI进行挖掘，短期看，DS板块周一再次大涨，很多后排都涨停了，有点高潮的既视感，而且市场量能也出现下降，这块周二大概率要迎来分歧；

  应对上，对于已经连续强势的云计算细分，要么继续做强，要么考虑后排补涨，中位票就不要去了，AI教育、智能体、传媒等应用分支，以及上游的华为算力，可在回踩时潜伏等轮动，此外，若出现有逻辑的低位新方向，可积极参与；

  二、高层：研究提振消费有关工作，支持新型消费加快发展，促进“人工智能+消费”等；在提振内需消费，被排在今年首位任务的背景下，周一晚间召开的G常会上，又多次提及了消费，这其中，促进“人工智能+消费”的表述，放在当下是比较应景的，毕竟这几天的A股，只要沾上DS就能涨，比如狗都不理的医药，加上AI就疯了，那常哥送温暖下，AI+消费电子，AI眼镜等，也是有望被资金青睐的，此外，前期调整较多，近期还没怎么反弹的食品、零售等消费板块，可以关注下补涨机会；

  三、王C福：比Y迪将全系搭载高阶智驾，包括10万元以下车型；连10万以下的车也能玩高阶智驾，这是比较超预期的，看来比王是想当智驾界的拼夕夕了，要知道比王一年能卖出几百万辆车，这无疑会加速国内智驾普及，以后就是标配了，国内新能源车真正进入到无人驾驶时代，利好提振下，DS若出现回落，无人驾驶，汽配等汽车类方向，预计会有所表现；

  【龙头】认为：当前春季躁动行情正式拉开帷幕了，一年四季在于春，投资者需充分重视起来，以便在市场中获取更多的回报。消息面上，隔夜美股三大指数集体收涨，纳斯达克中国金龙指数涨超2%，国际金价再创历史新高。国内方面，国常会再提“提振消费”，促进新型消费；2025年国企重组已步入深化阶段。当前，市场正处于一个大级别上行趋势的调整期中，政策红利有望推动A股展开上升行情，建议逢低进场。操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。

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