早评：需要新主线引领！

  市场回顾：昨日A股快速迎来反弹，三大指数集体收涨，沪指重回3400点，个股涨多跌少。板块方面，稀土永磁、游戏、汽车零部件、证券等板块涨幅居前，可控核聚变、生物疫苗、通信服务、饮料制造等板块跌幅居前。

  消息面：一、中美经贸磋商机制首次会议在伦敦举行，就解决双方彼此经贸关切取得新进展；从盘后发布的谈判通稿来看，虽然没有实质的具体结果，但原则上达成协议框架，当然，双方还是有很大分歧，博弈仍在继续，其中，西方媒体最关心的话题，是美方有没有搞定我国的稀土出口，毕竟欧美已经有汽车业，宣布零部件告急，甚至有企业被迫停业，周三美研究机构更是发出警告：稀土短缺将致多个行业无法生产；对于A股市场来说，稀土永磁得益于“筹码属性+需求扩张”的双轮驱动，周二逆势拉升后，周三直接收出一根放量大阳线，并领涨两市，但短期来看，周三的大涨，不排除是资金在炒预期，若会议结果出来，部分筹码可能会偏兑现，没有先手的就没必要去追了，等回踩后再做考虑；

  二、高层：中方将对53个非洲建交国，实施100%税目产品零关税；老美对各个国家构筑贸易壁垒时，我们却做出了截然相反的经贸举动，而此次的关税归零举措，将大幅提升中非货物流量，现有港口、铁路运力面临扩容需求，据研究机构测算，非对华出口每增10%，相关基建投资需求将上升15%，对于A股市场来说，与非洲在港口、铁路等有合作的重资产企业，可关注下趋势机会；

  三、一BU难求！知情人士称泡泡玛特年初已扩产能，但需求远超供应链反应速度；泡泡玛特的“Labubu”在全球爆火，且供不应求持续涨价下，港股泡泡持续走牛，周三更是大涨超4%，股价再创历史新高，而A股映射的IP经济，相对比同样映射港股的珠宝首饰、美容护理等新消费板块涨幅，是要小一些的，既然这两天风口到这一块了，那就有望奋起追赶，甚至超越，策略上，在IP经济没出现明显加速前，相关核心仍值得挖掘；

  【龙头】认为：本次大盘指数重回3400点，突破站稳是大概率事件，这也意味着即将开启一波新的趋势性上涨，等待新主线的诞生，投资者做好跟随操作。外围方面，特朗普呼吁美联储降息100个基点，美国三大股指集体收跌，国际油价涨逾4%。国内方面，A股增持回购再贷款超1300亿元，外资机构年中展望，看好中国资产下半年跑赢海外市场。目前，上证指数刚刚站上3400点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。

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