早评：稍安勿躁，预计很快止跌回升！

  市场回顾：上周A股震荡走低。上证指数周跌0.51%报3359.9点，深成指周跌1.16%，创业板指周跌1.66%。

  热点方面，中东地缘冲突与政策预期交织，板块轮动加速，新能源、PCB、稳定币等主题反复活跃，但市场量能萎缩至1.2万亿以下，资金观望情绪浓厚。具体来看，国际油价飙升叠加政策支持，光伏、锂电产业链集体走强，正业科技、海科新源等个股涨停，机构看好技术迭代下的长期机会。AI服务器需求爆发，沪电股份、深南电路等头部企业产能满负荷，中信PCB指数周涨6%。下跌方面，医药、消费、黄金板块回调明显，周跌幅均超过5%。

  消息面：一、川普：成功完成对伊3个核设施的攻击；周五才表示要在两周内决定是否攻击伊，结果才2天，川普就动手了，而且还警告不准还手，否则会被揍的更惨，真是一点武德也不讲，这边川普声称完全炸毁伊核设施，那边伊表示核设施仅地上部分受损，也确认目前未发现任何核污染迹象，但国家尊严被践踏，报复意图强烈，将打击美在中东地区的所有利益，并可能通过胡塞武装封锁霍尔木兹海峡，就看后续伊会不会有实质性回应了；对于A股市场来说，周六央视财经报道，以伊冲突引发全球航运市场恐慌，部分海运航线运费一周暴涨250%，一旦伊真的封锁海峡，虽然未必能长期封锁，至少会进一步影响航运，刺激油价飙升，有这个预期在，不排除油气、港口航运等板块还会有反复，但这块此前已经炒作了一波，资金随时可能兑现，要去的话，只能低吸为主；

  二、跨境支付通今日正式上线，内地与港村快速支付系统，实现互联互通；跨境支付通不仅是支付便利化工具，更是数字人民币国际化的关键跳板，它的正式上线，对数字货币、跨境支付无疑是好事一桩，A股市场上，在“稳定币”的刺激下，数字货币已经持续强势了一段时间，里面一些龙头的涨幅，半个月左右时间均已翻倍，现如今高位出利好，且后半段大跌过，有反弹资金可能也是偏兑现为主，追涨需谨慎；

  三、药J局：支持高端医疗器械创新发展，将出台新措施；药J局于周五审议通过的《举措》，是我国高端医疗器械产业发展的里程碑式政策，这对医疗器械，尤其是AI+医疗板块，会带来利好提振，对于A股市场来说，今年政策层面支持医疗行业的动作很多，这块位置不算高，此前也经历了一轮调整，看在消息催化下，会不会来个修复；而医疗一旦反弹，创新药是有望被带动的，今年我们创新药有突破，频频卖专利给外资巨头，里面一些企业有一定业绩预期，随着中报预披露窗口的到来，可能会被资金青睐，创新药里有业绩支撑，且率先开启反弹的弹性品种，可逢低挖掘；

  四、现货价大幅扬升！DDR4供不应求情况或延续到三季度，机构称存储产业链有望探底回升；供给持续收敛下，近期存储涨价失控，一天一个价，且这次存储涨价，渠道囤货很坚决，随着AI 应用场景扩大，叠加国际贸易关系、国内安全可控需求、供应链稳定性等影响，存储行业有望迎来“需求推动、创新拉动、安全驱动”的快速发展窗口，有业绩预期，趋势向好的相关核心，值得挖掘；

  【龙头】认为：大盘突破3400后因外围军事冲突未能站稳，再次展开了回撤，不过外因始终是外因并非市场真实走势，预计回撤空间不大，大盘很快会探底回升止跌企稳，投资者可逢低找机会上车。外围方面，美国三大股指涨跌不一，商业航天、太空概念、油气开采等板块领涨。国内方面，财政部公布1—5月证券交易印花税668亿元，同比增长52.4%。央行宣布跨境支付通支持内地与香港间人民币和港币的跨境汇款。目前，大盘上行遇阻震荡整固，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。

    【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！          

    直播间地址：      http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解