早评：得警惕一个有力度的回调！

  市场回顾：昨日A股分化，三大指数涨跌不一，个股跌多涨少。板块方面，创新药、中船系、光刻机、银行等板块涨幅居前，多元金融、跨境支付、铜缆高速连接、AI智能体等板块跌幅居前。

  消息面：一、财J委员会会议：推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计；此次会议选在既是建党节，又是下半年第一天的日子来召开，重要程度不言而喻，而会议对海洋经济的定位，给的非常高，与商业航天、低空经济并列，后续是有望迎来更多政策落地催化的；对于A股市场来说，海洋经济驱动经济提速，而深海科技为其注入新质内涵，这块整体位置较低，标的挖掘以及市场演绎还不够充分，后市有望持续发酵，但若是周三高开，过于一致，多为量化推动，别着急追高，等后续分歧机会；

  二、多架歼-20迎敌逼退外机，我空军霸气喊话；此次事件既是实战能力的“广告”，更是军工产业跃迁的缩影，央视新闻这是要给军工送温暖的节奏，A股市场上，军工板块周一集体爆发后，周二如期迎来分歧，从核聚变创出新高，创新药离新高也仅剩一步之遥来看，热门、且走出不错持续性的方向，调整充分后还是有资金去捞的；因此，作为近期核心方向的军工，又有“十四五”收官+需求复苏，业绩确定性的硬逻辑支撑，只要市场后面没有明显的大幅缩量，还是有反复机会的，可在调整时，优先挖掘逆势抗跌的品种；

  三、商保创新药目录被正式纳入！上头此举标志着我国创新药支付体系，进入医保+商保双轨驱动的新阶段，政策春风推动下，创新药领域有望持续受益，A股市场上，创新药经历了一波回调后，这两天的上涨，是阶段性调整后的右侧买点出现，接下来有下探时进场，是具备一定性价比的，选股时，里面有业绩预期的核心，值得逢低挖掘；

  【龙头】认为：历经3个多月时间，A股终于完成了对3400强压的突破，这意味着新一轮上攻行情也将正式展开，投资者可逢低找机会上车。外围方面，美国三大股指涨跌不一，道琼斯指数涨0.91%，纳斯达克指数与标普500指数小幅回调，国际金价涨超1%。国内方面，中央财经委员会第六次会议召开，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。目前，大盘自2024年10月以来第8次站上3400点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。

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