早评：短线继续向上推升！

  市场回顾：昨日A股震荡走高立即修复，三大指数集体收红，个股大面积上涨。板块方面，海南自贸区、稀土永磁、锂矿、超级水电等板块涨幅居前，贵金属、银行、CPO等板块跌幅居前。

  消息面：一、高层：优化国有资产增量投向，调整存量结构，带头抵制“内卷式”竞争，加强重组整合；近期政策层面围绕反内卷密集发声，而且级别都很高，涉及的行业也众多，不仅有光伏、煤炭、钢铁、锂电，这两天甚至扩散到了金融，可以说万物皆可反内卷；周四盘后，先是两部门：完善低价倾销的认定标准，规范市场价格秩序，治理“内卷式”竞争，随后国Z委还最新部署聚焦反内卷，虽然目前政策还没有明说，但实际上反内卷，已经成为国内的一场新运动，运动的含金量，不言而喻；A股市场上，周四碳酸锂、焦煤、玻璃、纯碱主力合约，日内再次触及涨停，7月初以来，硅料期货更是累计上涨近70%，足见上头这波反内卷的给力程度，而期货市场的持续火爆，对光伏、锂电、煤炭等相关行业是正向刺激，反内卷线里各分支的优质龙头，可继续寻找上车的节奏点，后续有反内卷预期，且还没大爆发的白酒、地产等，也可以逢低潜伏等轮动；

  二、李Z理将出席2025世界人工智能大会，暨人工智能全球治理高级别会议；该大会将在7月26号在上海举办，规模创历届之最，不仅多家AI和机器人头部企业参与，总理还会出席，并做开幕式致辞，这无疑拔高了会议高度，叠加美发布AI行动计划，国内外事件共振下，近期表现平平的泛科技，有望获得资金回流，国C算力，AI应用等相对滞涨的分支，可趁着无人问津时低吸潜伏，近期利好提振较多的机器人，也可关注趋势机会；

  三、央妈：周五将开展4000亿元MLF操作；此次到期量为3000亿，意味着实现净投放1000亿，这是央妈连续第五个月，加量续作MLF，结合本月2000亿买断式逆回购净投放，都旨在保持银行体系流动性充裕，消息对银行是利好提振，但这块此前连续创历史新高后，近期持续调整，已经不在风口了，没吃过银行肉的朋友，继续观望就好；

  【龙头】认为：A股虽然完成了对3400强压的突破，但目前还缺乏主线的引领，更多是以跷跷板轮动的方式展开，尤其像银行等大块头空拉指数，市场赚钱效应还比较弱，个股表现也比较复杂，投资者在进攻的同时仍需保持一份谨慎。外围方面，美股分化，纳指、标普500指数创收盘新高，特斯拉跌超8%。国内方面，价格法修正草案公开征求意见，治理“内卷式”竞争。央行和农业部联合发文加大乡村振兴重点领域金融资源投入。目前，沪指冲破3600点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。

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