早评：开始加速！

  市场回顾：上周，A股震荡上行，沪指冲破3800点，周涨幅3.49%，深成指周涨4.57%，创业板指涨5.85%，科创50表现更为出色，周涨幅高达13.31%。

  热点方面，人工智能相关板块全面大涨，中国AI50指数周涨幅11.63%，两周涨幅超20%；华为海思概念、国家大基金持股、半导体、苹果产业链、英伟达产业链、AI手机、CPO概念等周涨幅均超过7%。黄金板块逆市回调，周跌幅0.5%，此外煤炭、有色、钢铁等周期股表现平淡，周涨幅均不足1%。显示当前市场科技股行情火爆，传统行业受资金关注度较低。

  消息面：一、高层：加快突破GPU芯片等关键核心技术；GPU芯片作为AI算力的“心脏”，当下却有80%以上的高端GPU，需要依赖进口，美又对这块进行出口限制，使得GPU芯片的国产替代迫在眉睫，在此背景下，工哥此举无疑会让市场，看到上头在科技自主上的决心和信心，政策先行的导向下，后续对国产GPU研发、产业链协同的支持力度，有望持续加码，消息对国产算力、半导体等，会带来利好提振；A股市场上，H20后门风险、DS说要用国产芯片等事件催化下，周五GPU、存储芯片、先进封装等替代线集体爆发，科创板指数涨超8%，一堆科技ETF涨停或暴涨，资金不可谓不疯狂，考虑到这块周五涨的，大部分都是机构票，连续狂飙难度较大，但只要寒王等大头震荡不倒，可以关注板块内高低切的机会；

  二、村里修改证券公司分类监管规定，新规自8月22日起实施；此次新规的实施，对券商的影响，其一、综合实力领先的头部券商，预计仍将稳固，其二、特色化中小券商迎来机遇，其三、财富管理和机构业务成为重点，其四、行业集中度可能进一步提升，总体来看，是有利于券商行业高质量发展的；A股市场上，当前市场交投活跃、指数突破3800点，两融余额提升，券商基本面持续改善下，证券板块近期反复表现，周五更是再次大涨，且均线呈多头发散，作为牛市旗手，目前位置估值都不算高，值得保持关注，相关ETF可作为中线配置；

  三、《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布；新规的落地，标准着我国稀土行业，进入了“全链条、精细化、高强度”管控的新时代，可以说是稀土我有，天下在手，参考过往出口管制，海外高价往往带动国内价格上涨，而拥有资源、技术和规模优势的龙头企业，有望率先受益，值得关注趋势机会；

  四、外资以7周来最快速度净买入Z国股票，空头也在回补，高S：Z国家庭潜在资金入市规模超10万亿元；近期指数一路向上，带动了大家入市投资的热情，不仅国内各方积极唱多，外资对A股态度，也发生了重大转变，毕竟以往都只是嘴上看好，现在可是真金白银的在流入，储蓄存款大搬家，外资加速流入，这无疑利于行情持续走牛，一般来说，增量资金进场会寻找低位补涨，那目前还未创924新高的沪深300、恒生科技等宽基指数，有望迎来补涨；

  【龙头】认为：A股放量冲上3700后，吸引场外资金跑步进场，市场也将正式转为强势多头行情，投资者务必充分把握好做多机会，备足子弹拿好麻袋，争取获得丰厚回报。外围方面，鲍威尔暗示美联储9月或降息，道指创新高、纳指涨近2%，中概股普涨。国内方面，国常会听取实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策情况汇报；三部门就《互联网平台价格行为规则（征求意见稿）》公开征求意见；快递行业反内卷，广东、浙江多家快递公司目前已对电商客户涨价。目前，沪指站上3800点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。

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