早评：分化剧烈震荡或有延续！

  市场回顾：昨日A股冲高回落，沪深主板相对强势。盘面上，游戏、化肥、美容护理、化纤、农牧饲渔、互联网服务、装修装饰、农药兽药、物流、消费电子涨幅居前，小金属、医疗服务、船舶制造、生物制品、证券、多元金融、化学制药、半导体、电机、银行等跌幅居前。

  消息面：一、高层发布深入实施“人工智能+”行动的意见；这次《意见》是国内人工智能领域，尤其是“AI+”行动的顶层设计文件，规格非常高，文中“新一代智能终端、智能体”的强调，表明政策支持重点从底层技术研发，向终端应用落地转变，而应用倒推基础国产化下，芯片、算力设施、数据服务等基础环节，将获得强大需求拉动，消息利好AI应用、国产AI芯片等方向；A股市场上，AI链之前炒光模块、液冷等分支，底层逻辑是英W达映射，而英W达周三发布业绩下，周二各分支核心就纷纷兑现，这说明海外链强度在降低，只要英W达业绩没有大超预期，后续资金可能会在AI链里进行高低切，那有利好加持，且涨幅比CPO等小很多的国产算力、AI应用等细分，有望轮番表演，相关核心回踩趋势线时看机会为主；

  二、川普就稀土磁铁供应，威胁对华征收约200%关税，外J部回应；这边高层刚给稀土行业上了个“紧箍咒”，那边川普就坐不住，再次搞起了关税威胁，不过他的威胁，更像是一块“试金石”，试出了稀土的战略成色，并凸显我国在这一关键领域的主导权，怪不得外交部这次回应如此冷静，有稀土在手咱就是不慌哈；A股市场上，周末利好加持下，周一稀土板块表现亮眼，但周二川普的威胁，又让稀土陷入调整，在产业政策调控、持续增长的下游需求，以及行业亮眼的业绩表现下，稀土板块回踩后，是有望继续走趋势的，选股上，稀土龙头一共就那么几家，咱们尽量往龙头靠拢，也好实现收益最大化！

  三、消费电子产品迎密集发布期；Q3是消费电子的传统旺季，华为、苹果等巨头都有新品发布会下，历年都会给A股市场，带来很多炒作热点，从周二盘面来看，消费电子的强度彻底打了出来，不仅有千亿市值龙头涨停，游资更是前来助力，由此可见，消费电子或许不是接下来的最强题材，但应该能强轮动，有回踩时看机会为主；

  【龙头】认为：A股放量冲上3700后，吸引场外资金跑步进场，市场也将正式转为强势多头行情，投资者务必充分把握好做多机会，备足子弹拿好麻袋，争取获得丰厚回报。外围方面，美国三大股指集体收涨，热门中概股普涨，国际油价跌超2%。国内方面，国务院印发意见部署“人工智能+”六大行动，加大人工智能领域金融和财政支持力度。国务院国资委表示有力有序有效推进雅下水电工程等重大项目建设。目前，沪指站上3800点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。

      【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！          

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