早评：维稳期间尽可能找确定性！

  市场回顾：昨日周一A股震荡上涨，三大指数集体收红，个股涨多跌少。板块方面，黄金概念、CPO、创新药、存储芯片等板块涨幅居前，保险、证券、军工、银行等板块跌幅居前。

  消息面：一、100%自主可控！移动补采超2.3万台PC服务器；“补采”这一动作，本身就释放了关键信号：服务器的实际需求，已超出移动年初预期，侧面反映出算力需求的快速增长，而此次补采明确要求100%自主可控，意味着从芯片、主板到操作系统的全链条，都要实现国产化替代，移动作为核心央企，又是国内最大的算力需求方，其采购行为具有显著行业风向标意义，这对信创、AI服务器等替代线细分，都会带来利好提振；A股市场上，对于国产替代线来说，这块有政策面的鼎力支持，寒王又已经打出了高度，这种背景下，科技股的热点很难轻易消失，核心上涨逻辑也会持续存在，AI服务器、半导体等细分，后续有望继续表现，可关注回踩时的机会，选股时，以强势高辨识龙头，或者相关科技ETF为主；

  二、金银齐飞，白银现货今日突破40美元大关，创14年以来新高，业内：仍处于补涨阶段；美联储大概率在本月降息，开启新一轮降息周期，白银继续大涨，黄金也创出新高的催化下，周一A股的金属资源，成为市场最靓的仔，这也是主力一种高切低的体现；考虑到板块大市值龙头逼近涨停，身处强趋势，加上目前离美联储议息节点，还有半个多月的时间，资金可能会在利好落地前反复炒作，可逢低挖掘金属资源类的相关龙头；

  三、国内外算力产业链利好共振，“易中天”“德华”股价携手创历史新高；周一硬件端的CPO又卷土重来，一方面是芯片半导体的利好，会刺激国产替代的进程，而这块的最终落脚点，也是科技硬件，另一方面则是CPO本身偏英伟达链，受寒王走弱的影响较小，再加上这块是机构重仓方向，所以相对要比较稳定；从盘口看，近期AI出海基本围绕PCB、CPO、液冷、AI电源等细分，有点轮着来的意思，继续以此发展的话，那周一CPO强势后，搞不好周二又会轮到其他，考虑到这些目前位置均在高位，继续追涨会很不舒服，操作上尽量低吸核心品种为主；

  【龙头】认为：A股暴力洗盘过后，随着深V拉起，市场重回慢牛走势，不过考虑到场内分化严重，风险与机会并存，投资者需选好板块个股同时谨慎追涨追高，以便获取好的回报。外围方面，欧洲股份普涨，美股休市，国际金价创出历史新高。国内方面，上半年42家上市银行营业收入合计超2.9万亿元，归母净利润合计超1.1万亿元，非息收入成重要抓手。车企集中发布八月“成绩单”，新能源车销量保持增势。目前，沪指站上3800点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。

    【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！          

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