早评：谨防一手高开冲高回落！

  市场回顾：昨日A股高开震荡高走，三大指数集体收红，个股迎来大面积上涨修复。盘面上，CPO、PCB、光通信等涨幅居前，石油、燃气、化工化肥等跌幅靠前。

  消息面：1，央视新闻：6G要来了，拥有三大超能力，下载一部4K电影不到1秒，周二盘中6G要来了的话题直接冲上了热搜第一，盘后央视又来强势打call，加上今年政府工作报告明确说要培育6G等未来产业，在政策、技术、产业、关注度等多重共振下，6G有望迎来加速落地，而光模块作为6G的“油门”，数据传输全靠它，属于看得见摸得着的硬需求，有望率先受益。A股市场上，冲突缓和1.6T光模块拿到天价订单，养龙虾等AI应用出圈使得算力需求暴增，以及英伟达即将召开大会等事件催化下，周二光模块迎来大涨，整个板块指数大涨超5%，这块需求确定业绩能打，机构资金介入也比较深，后续大概率仍有上涨空间，不过短期来看身处震荡格局，在大涨过后预计会有洗盘回撤，因此等调整企稳才能再做考虑；

  2，国家互联网应急中心发布OpenClaw安全应用风险提示，继工信部提示AI养”龙虾“警惕安全风险后，互联网应急中心也果断跟上，国家级层面的双重预警，加上裸奔龙虾数量已高达27万只等消息发酵，这对网络安全、数据安全等方向无疑是利好提振，这块周二早盘也是有异动拉升，只要龙虾概念能保持热度，网络安全等就有轮动炒作的机会，对龙虾概念来说，虽然监管连续提示风险，周二服务商大多都冲高回落，聚焦性龙头也还没出现，强度和持续性都比不上去年deepseek那波，但目前各大厂商都在疯狂布局，地方政府更是强力支持，加上板块热度高关注资金多，龙虾概念后续有望反复活跃，逢低可以考虑；

  3，广东：推动千吨级重复使用火箭工程化试点，加快形成航班化发射能力，前脚政府报告讲商业航天定调为新兴支柱产业，卫星互联网首次被单列，后脚广东这个省级规划就来了，加上3月有多只火箭待发，首届上海商业航天大会也开幕在即，事件密集催化下，近期与指数共振的商业航天板块，在没大面积发酵前值得保持好关注；

  【龙头】认为：短期外围冲突对全球资本市场有较大干扰，不过A股中长期趋势依旧向上，当前大盘正处箱体震荡中，待利空弱化后新一波趋势性行情会迅速酝酿，投资者可耐心等待引领市场主线的出现，在此之前需注意市场的快速轮动，切莫轻易追涨追高。外围方面，美股三大指数涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨近2%，国际油价跌8%。国内方面，上交所表示稳妥推进第五套上市标准行业扩围，支持关键核心技术领域科技型企业常态化上市融资；“十五五”规划纲要草案已提请十四届全国人大四次会议审查。中期看，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。市场热点快速轮动相关板块可以留意，比如：算力协调、智能电网、AI细分应用等操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。        

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