早评：英伟达是真的牛！

  市场回顾：昨日A股低开低走，指数全线重挫，个股普大跌。CPO、MLCC、PCB、光通信、存储芯片等科技板块成重灾区。

  消息面：1，人民日报：资本越有耐心，产业越有耐力，官媒在A股连续大跌、市场哀嚎声一片的节点发文提耐心资本，多少有点讽刺，难免会被疯狂吐槽。要知道近期行情跌跌不休，散户只剩下深套和漫长等待，这时候不去批判量化交易、转融通和大股东减持这些快刀，反倒谈耐心资本，落差感太强，说到底还是得先让人看到希望，好歹来一波修复行情后，再来提耐心也不迟。

  2，国常会：针对当前经济运行中出现的问题，要加大宏观策逆周期调节力度，加大逆周期调节，说白了就是货币继续宽松，财政继续发力，央妈三季度例会已经同步吹风了，但市场现在缺的是真金白银和信心，后面没有降准降息落地，专项债加速发行等具体动作的话，这就只是一句口号，资金恐怕不会买账。

  3，美股AI概念股集体走低，英伟达逆势涨超2%，股价逼近历史新高！英伟达能逆势逼近新高靠的是史上最大回顾计划，2300多亿直接用1500亿从市场买回流通股注销，回报股东以及提高信心这块真没得说。可是外围科技涨的时候咱大A它不跟啊，节后三季报降至，AI科技论业绩和景气度仍是市场前排，节前非理性下杀往往砸出优质股的黄金坑，值得留意。

  【龙头】认为：A股在放量杀恐慌盘后，随着美联储议息靴子落地，市场也将迎来转机，考虑到双节有一定节前效应，新一轮上攻行情有望国庆后开启！外围方面，美股三大指数全线收跌，半导体、光通信、黄金矿业股普跌，国际油价冲高回落涨约1%。国内方面，七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，利好固态电池、钠电池等板块。广汽集团拟通过发行股份的方式收购一汽丰田50%股权。国庆节前仅有2个交易日，倾向 "持股过节"：高股息红利打底，政策链（地产链、消费链）提供弹性，科技成长等拥挤度消化后分批布局；量能若持续低于2万亿，普涨难现，震荡磨底仍是主基调。操作上可重点关注科技与医药，具体参考直播室相关内容。  

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