早评：消化完大阳后还有大阳！

  市场回顾：昨日A股低开震荡高走，三大指数集体收红，可惜个股跌多涨少。盘面上，锂矿、猪肉、CPO等涨幅居前，医药、游戏等跌幅靠前。

  消息面：一、多晶硅知情人士：“龙头成都闭门会商议控产挺价”为假消息；周一午后多晶硅期货涨停，光伏板块走强，主要是被五巨头+光伏组件龙头，要联手减产保价的传闻刺激，结果盘后被辟谣，预期利好落空下，炒作情绪很快会降温，不过光伏身处技术面超跌，加上中D局势催化的能源危机，对整个新能源有利，所以只要板块指数回踩不破前低，还是可以留意轮动机会的；值得一提的是，同属于新能源上游的锂矿，情况要比多晶硅好不少，不仅下游储能订单排到几个月后，宜C矿山停产换证、津B布韦限制出口，供给收紧遇上需求爆发，大摩都喊下半年要缺货，近期锂电企业公布的业绩，更是大增，验证行业业绩反转，这块作为趋势机构方向，又是指数共振中唯一走出延续性的，相关核心可逢低挖掘；

  二、华工KJ：一季度净利预增46%-56%，1.6T等高速光模块出货量大幅提升；作为光模块的二线龙头，华G的一季度业绩表面看增速不错，但扣非只有18%-23%，明显低于机构预期，再结合股价已经涨了不少，有观点认为资金要开砸；不过也有观点认为，它毕竟属于光模块赛道，眼下科技也在大反弹，一季报不及预期，还有中报可以补救，说不定会被市场原谅，继续抱团，到底资金会如何选择，咱们拭目以待，如果是后者的话，光模块可继续逢低关注趋势机会；

  三、M军：将封锁霍尔木兹海峡，未经授权船只不允许通过；一边是美声称要封锁霍尔木兹海峡，卡住全球能源咽喉，以Z理警告，与伊的停火可能很快结束，一边是巴J斯坦表示，新一轮美伊谈判将很快开始，很明显，外围局势还是有很大不确定性，不过从周一A股的走势来看，外围扰动对市场的冲击，已经明显减弱，大盘也从之前的弱势震荡，开始慢慢转向强势震荡，这种背景下，只要没啥大的幺蛾子出现，结构性行情还是有的；

  【龙头】认为：受美伊达成停战协议，大盘放量站上3950，或将正式宣告磨底结束，当前也完成了回踩确认支撑的动作，接下来市场有望展开持续性修复，投资者务必把握好机会，积极进场参与做多！外围方面，美股三大指数小幅上涨，纳指日线9连涨，甲骨文涨超12%，WTI原油冲高回落。国内方面，央行公布一季度社融数据，人民币贷款增加8.6万亿元。农业农村部表示推广应用智慧农机、无人机等智能技术装备。策略上先重点留意：电池储能、医药医疗、AI应用以及半导体存储芯片等，具体可参考直播室相关内容。  

        【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！

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