早评：鹰派信号，美股大跌！

  市场回顾：昨日A股低开震荡高走，三大指数集体收红，然个股却是跌多涨少。盘面上，玻璃基板、MLCC、存储芯片等涨幅居前；鸡肉、博彩概念等跌幅靠前。

  消息面：一、瑞Y：代理式AI将推动半导体和硬件进一步上行；周二晚间，不仅美AI科技股调整，咱这边也有科技公司，批量发异动公告，3倍光纤牛股被特停，结果在内外皆有降温信号的情况下，还是没能挡住AI硬件上涨的步伐，周三半导体、存储芯片等，仅是低开意思了下，就发起了新一轮进攻；午后更是在陆家嘴论坛，监管表示要拥抱新一轮科技变革的提振下，行情进一步走强，不仅如此，盘后瑞Y还来火上浇油，长线看，科技赛道成长逻辑清晰、发展潜力十足，但短期交易存在过于拥挤的情况，没上车的别追高，等回踩机会，持有的则可考虑做下差价；

  二、太罕见！72家A股公司提示风险，回应多项热点；白天监管才喊话，要重拳整治蹭科技热点、恶意炒作、操纵市场等违规行为，晚上热门股就扎堆发公告撇清关系，动作如此整齐划一，懂的都懂哈，这一套降温组合拳打下来，大概率会打压短期炒作情绪，对于那些靠讲故事、没业绩支撑的高位科技题材股，需先规避为主；

  三、字节加量采购国产芯片，互联网大厂竞速搭建算力护城河；除了字节外，阿里未来三年计划砸3800亿，搞云和智算硬件，腾讯下半年要大规模导入国产算力，百度也在布局万卡级集群，互联网大厂集体军备竞赛下，国产算力链迎来了实打实的需求驱动，A股市场上，目前活跃资金主要在科技线里打转，而国产AI芯片等近期都没怎么被炒，看在利好加持下，这块会不会被轮到；

  【龙头】认为：大盘在3927见底后，指数迅速拐头并重回箱体结构，AI引领的科技行情将继续展开，投资者在参与做多的时候，需精选好个股以及踏好节奏。外围方面，美伊正式签署电子备忘录，美联储维持利率不变但释放鹰派信号，美股高开低走，集体收跌，原油小幅收跌，黄金跌近2%。国内方面，沪深交所发布主动管理ETF业务指引，上交所宣布人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准。操作上可参考直播室相关内容。  

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