早评：美股大涨继续推波助澜！

  市场回顾：昨日A股高开震荡高走，三大指数集体大涨，创业板大涨5%+，个股大面积上涨。盘面上，MLCC、符合铜箔领涨；煤炭、油气开采等跌幅靠前。

  消息面：一、AI爆发引发MLCC史上最强周期，高S预计景气或延至2030年；AI服务器MLCC用量，是普通服务器10倍，高端产能扩产慢、建厂要2年，需求增速远大于供给，高S把景气看到2030，并定义MLCC为下一个存储，等于给行业长期增长背书，造高端MLCC、有真订单的国内企业，有望率先受益；A股市场上，上周五大幅高开低走后，本周一MLCC就高开高走，领涨两市，板块内多只个股涨停，板块效应加强，这块有涨价、缺料的逻辑支撑，是资金爱挖掘的，可以保持好关注，不过短期来看，MLCC周一大涨后，周二去追性价比不高，尽量等一次分化低吸的机会；

  二、光互联下一个超级行业？机构：MPO连接器具备一定的光模块市场后周期属性，有望迎来量价齐升的高景气机遇；之前市场仅将MPO视为普通“网线”，逻辑局限于数量增长，现在机构发现，AI推动光模块升级下，MPO芯数也要升级，实现单价大幅跃进，形成量价齐升新逻辑，有此加持，周一MPO成为光模块里，反弹最猛的细分；考虑到MPO周一已经大涨，而光纤作为其上游，只是弱修复，且这块有涨价、业绩的逻辑支撑，在即将到来的中报窗口期，比较容易受到资金青睐，相关核心可关注下轮动修复机会；

  三、马S克：到2030年SpaceX有望带来1万亿美元的营收；SpaceX上市首日大涨后，周一晚间股价继续狂飙近8%，作为全球商业航天的标杆，它连续大涨，加上马S克画出的万亿营收大饼，很可能会刺激A股商业航天来一波反弹，毕竟咱这边，向来喜欢跟着美股的龙头炒映射；

  【龙头】认为：大盘在3927见底后，指数迅速拐头并重回箱体结构，AI引领的科技行情将继续展开，投资者在参与做多的时候，需精选好个股以及踏好节奏。外围方面，隔夜美股强势上涨，纳指涨超3%，道指创历史新高，Spacex涨超19%，费城半导体指数涨超5%，国际油价跌超4%，黄金涨超3%。国内方面，中期分红热潮来袭，数百家上市公司加码股东回报；燧原科技科创板IPO过会，“国产GPU四小龙”共舞资本市场；6月以来机构调研338家公司，电子行业最受关注。操作上可参考直播室相关内容。  

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