早评：不妨先打打游击！

  市场回顾：昨日A股低开震荡高走，三大指数集体收红，但个股却是大面积下跌。盘面上，MLCC、存储芯片等涨幅居前；油气贵金属等跌幅靠前。

  消息面：一、两部门：到2030年，风电和太阳能发电装机比重超过50%，新型电力系统初步建成，能源产业链关键技术装备实现总体自主可控；官方锁定2030年风光装机目标，相当于给未来几年的市场需求，划了条保底线，成长空间有了政策背书，而要求关键装备自主可控，则会加速国内龙头替代海外份额，保量+替代，这对光伏、风电属于长期利好；A股市场上，近期资金疯狂抱团AI硬科技下，光伏、风电等新能源板块，都成了被抽血的一方，股价连续调整，现如今身处低位，又有利好提振，短期有望迎来补涨，当然，光伏、风电基本面还在磨底，在拐点没有真正到来前，持续性还不好说，先看轮动为主；

  二、AI科技又有牛股被停牌核查；继周一把科技情绪龙头关进小黑屋后，才过去3天，MLCC概念的妖股也被停了，短期内连停3只，出来一个又进去一个，这种密度在近期非常罕见，很明显，J管态度在持续收紧，对短期涨幅惊人、没有业绩支撑、纯蹭热点的票，要多留个心眼；另外，晚间美科技股大多高开低走，A股这边的科技线，在连续疯狂后，周五大概率会迎来分化，对于有实打实业绩支撑的芯片半导体、PCB、光纤等分支里的核心标的，给到回踩趋势线机会的话，可以低吸点；

  三、两融余额首次站上3万亿！两融持续创新高，意味着借钱炒股的人多了，市场热度高、成交量大，券商能收的利息自然水涨船高，经纪业务也跟着受益，两块业务同步增收，直接抬升券商半年报、年报利润；A股市场上，本周券商除了周三，都是明显上攻行情，这架势跟以前的超跌轮动，是有所区别的，应该是有增量资金在往里进，加上这块现在还有了科创属性，值得保持好关注；

  【龙头】认为：大盘在3927见底后，指数迅速拐头并重回箱体结构，AI引领的科技行情将继续展开，投资者在参与做多的时候，需精选好个股以及踏好节奏，但需注意的是高位科技有追高诱多的风险，做好甄别。外围方面，美股三大指数涨跌不一，美光科技涨超15%带动费城半导体指数涨超3%，苹果大跌6%，国际油价涨超2%。国内方面，《新型能源体系建设“十五五”规划》印发；40家A股公司提示风险！回应存储、MLCC等多个热点事项；中船特气复牌。短期预计市场将维持高位震荡，科技股与红利股拉锯；操作上可参考直播室相关内容。  

       【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！

        直播间地址：http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html