早评：新主线将很快诞生！

  市场回顾：昨日A股震荡整理，三大指数集体收跌，不过个股涨多跌少。盘面上，CXO、创新药等涨幅居前；存储芯片、先进封装等跌幅靠前。

  消息面：一、黄R勋：Vera Rubin计算平台进展顺利，已投入生产；之前市场担心Rubin，会因为PCB或散热问题延期，现如今黄R勋亲自辟谣，这无疑给整个产业链吃了一颗定心丸，毕竟作为英W达的新一代AI计算平台，Rubin对硬件的要求，比上一代要高出一大截，而这其中，PCB价值增长233%，是弹性最大的环节；对A股来说，周一PCB板块发出的中报预告，业绩普遍亮眼，周二市场也给了一波正反馈，虽然周三跟着AI硬件整体大跌，但这块有业绩撑着，加上英W达释放的乐观信号，情绪有望修复，策略上，PCB的相关龙头，可以逢低博弈下反弹，快进快出为主；

  二、一只猴子20万引爆CRO行情！创新药企研发人士：实验猴供需紧张态势两年内难以有效化解，但价格不存在持续暴涨基础；周二晚间，CRO某龙头公布的中报预告，净利暴增885%-1377%，业绩之所以如此炸裂，原因是它手上囤的实验猴涨价了，一只猴现在市场价20万左右，比去年8.8万翻了一倍还多，而这种一猴难求的局面，说明创新药行业正身处高景气；在此刺激下，周三创新药迎来大爆发，这块作为近期持续性较强的方向，不仅有资金避险属性，还叠加了政策+业绩的双轮驱动，是值得继续重点留意的，考虑到创新药周三冲高回落，板块指数上方面临年线和半年线双重压力，资金可能会借势洗盘，因此策略上，盘中高潮尽量不追，多关注缩量调整的阴线机会；

  三、网X办发布7款提供手机端侧，生成式人工智能服务已备案信息；这是官方首次专门为手机端侧AI大模型，设立备案清单，此举意味着AI手机从画饼，正式进入上菜阶段，产业链有望迎来实实在在地放量，加上这块后续还有世界人工智能大会，以及AI智能体手机首秀等催化剂，AI手机里的相关核心，值得逢低潜伏；

  【龙头】认为：科技在经历过持续的兑现和打压后，当前处在震荡筑底阶段，预计中报业绩或让科技再受资金青睐，投资者需重视砸盘后的黄金坑机会。外围方面，美股三大指数集体收涨，存储概念大跌，苹果涨超4%创历史新高。国内方面，超700家上市公司半年报预喜，机构紧盯业绩“含金量”；上市公司大股东加码定增，年内认购总额超600亿元；长鑫科技今日申购。短期预计市场仍将震荡整理操作上可参考直播室相关内容。  

        【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！

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