早评：较好的低吸做多机会！

  市场回顾：上周五A股探底回升，三大指数集体收涨，然个股跌多涨少。盘面上，CPO、光通信涨幅居前；电力、种业等跌幅靠前。

  消息面：一、H金、Z金均退出茅王十大股东名单；周末茅王遭遇利空两连击，不仅半年报净利润同比负增长，为2015年以来的头一回，Q2净利润还环比骤降了36%，业绩迎来双重打击，更糟心的是，H金、Z金正好在同一时间点，退出了前十大股东名单；交出的业绩答卷不好看，大资金还在跑，基本面+资金面双S下，作为白酒一哥，也是大消费板块的风向标，茅王负反馈大的话，难免会拖累白酒和消费板块，当然，如果利空还能抗住，反而说明最坏的预期已经消化，消费股可能来一波困境反转行情，咱们坐等市场如何接招，再做出相应对策就好；

  二、史上最大IPO即将来袭！AI巨头Anthropic正全力筹备上市事宜，二季度营收同比暴增1361%，营业利润已由负转正；全球AI巨头营收飙涨+首次盈利，直接打破了大模型只会烧钱的刻板印象，证明企业端付费需求确实在释放，叠加超级IPO预期，这对A股的AI应用、AI营销等板块，会带来情绪上的提振；考虑到AI应用等这两天偏震荡调整，在此利好催化下，是有望重新回到轮动队伍中的，可逢低挖掘板块里面比较抗跌、趋势还在的核心品种；

  三、美媒：美Z府计划致函30多国，全球AI竞赛升级中；老美这种做派跟强盗没啥两样，虽然目前还只是计划，但对国内AI海外链，会有情绪上的利空，反过来看，美越是这样卡脖子，国产替代的逻辑就越硬，加上广东刚推出全国首个词元贷，消息对国产算力、半导体设备材料等国产链，是实打实的中长期利好；A股市场上，上周五国产算力板块已经有所异动，周末利好再发酵，周一如果高开太多，先别着急追，毕竟缩量行情下，追涨性价比不高，容易挨套，等个回调低吸的机会要更稳妥；

  四、电影《牛来》反向“出圈”；这部动画电影能火，一方面是烂到极致，反而勾起了大家的猎奇心，一方面是名字取得太对股民胃口，愿意去电影院看就当博个彩头，谁让咱们太想牛市的到来呢；对A股来说，近期资金本来就在炒羊/洋字辈，周末电影热度一爆，带牛字的公司直接被顶上热搜，本周牛字辈可能也会被资金瞄上，策略上，如果市场继续缩量、没有明确主线，玄学炒作预计还会有反复，相关核心票分歧时，可以轻仓看一眼；

  【龙头】认为：随着科技板块的止跌企稳，当前大盘已经完成了筑底，投资者需重视砸盘后的黄金坑机会，金秋上涨行情正在酝酿中。外围方面，周五美国美股三大指数全线收跌，存储、光通信逆市大涨，闪迪涨超7%。国内方面，央行公布金融数据，前七个月社会融资规模增量累计为22.25万亿，同比减少1.74万亿；贵州茅台上半年净利下滑1.95%，汇金、证金公司退出前十大股东。操作上可参考直播室相关内容。  

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