早评：科技能否再下一城至关重要！

  市场回顾：昨日A股大幅走高，三大指数均涨超1%，盘面多点开花，个股涨多跌少，赚钱效应不错！盘面上，题材方面：种业、MLCC、存储芯片、CPO、先进封装等涨幅居前；博彩概念、白酒、虚拟电厂等跌幅靠前。

  消息面：一、报道称C普政府正考虑对芯片征收新一轮关S；老美近期又是收紧电网设备准入，又是考虑对华加征7.5%关税，以及在芯片领域加税，这一系列的举动，懂得都懂，不用太担忧；对A股来说，英伟达财报的全面超预期，加上著名游资进驻光纤，内外双重利好，资金重新回流下，科技线终于迎来大涨，结果盘后就传来幺蛾子；好在加S还没正式落地，目前主要还是情绪扰动，科技线周五能顶着利空稳住，甚至小幅上涨的话，是有利于这波反弹行情走更远的，若出现这种情况，那光纤、半导体设备等强势分支里的核心，值得逢低挖掘；

  二、K侠和闪D计划在小R子，投资310亿美元，扩建内存制造厂；全球大厂都在砸钱扩产，说明半导体行业确实处在上行周期，这个大方向一旦确认，国内的存储龙头也不会闲着，扩产预期自然跟着升温，再加上老美那边又在考虑对芯片加S，这把国产替代的火是越烧越旺，对半导体设备和材料来说，无疑是情绪和逻辑上的双重加持；A股市场上，半导体设备连续调整后，周四终于王者归来，并与指数共震这再次证明了一个朴素的道理：涨科技，市场才有人气，有人气，指数才能稳住，短期来看，硬科技反弹窗口还在，可以继续跟踪；

  【龙头】认为：当前A股底部已经探明，但因增量资金迟迟未能进场，导致市场反复存量震荡，暂时宜低吸潜伏不宜追涨，别被主力牵着鼻子走！外围方面，美股通胀数据略超预期，黄金跌近1%，国际油价小幅收跌，美股三大指数微跌，存储、光通信板块反弹，  英伟达  业绩超预期盘后涨超4%。国内方面，上海战略性新兴产业发展“十五五”规划出炉，城市更新“十五五”规划迎来密集施工期。操作上关注中低位科技的修复，创新药、AI医疗、等板块的机会，具体参考直播室相关内容。  

        【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！

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