孔明直播：《8月8日热点信息+个股公告》

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                                                                           .

                                                                盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【智能手表二季度出货量飙升、产业链公司有望受益】

    据报道，Strategy Analytics发布的最新研究报告指出，2019年Q2全球智能手表出货量年同比增长44％，达到1200万。Apple Watch以46%的全球智能手表市场份额保持第一，而三星再次回到了第二位，Fitbit跌至第三位。三星虽然排名第二，但与苹果的差距甚大。第二季度，三星共计卖出了200万部智能手表，市场份额15.9%。Fitbit第三，出货量120万台，市场份额9.8%。此前，在苹果发布的2019财年第三财季报告中，苹果也印证了Apple Watch等可穿戴设备的高速增长。
Strategy Analytics高级分析师Steven Waltzer表示，“全球智能手表出货量从2018年Q2的860万同比增长44%到2019年Q2的1230万。智能手表增长继续飙升，这是由于消费者越来越多的使用以健身为主导的可穿戴设备来作为他们智能手机的附件。”随着华为、小米等智能手表新势力的介入以及智能手表渗透率的逐步提升，产业链公司望受益。
合力泰（002217）公司市场占比较高产品主要包含儿童手表、运动手表、运动手环、智能手表等客户均有深入合作，主要提供触控显示相关器件。
长盈精密（300115）公司可穿戴相关组件产品包括TWS耳机、触控笔、智能手表等，是三星等新款智能手表金属壳的主要供应商。

2、【干衣机销量大幅增长、相关公司有望受益】

   上半年家电市场疲软，新兴品类却逆势增长。按奥维云网的推总数据，2019年上半年，国内干衣机销售 额同比增长80%至8.8亿元，销量同比增长95%至21.1万台。据奥维云网（AVC）的预测，今年干衣机国内销量 将超过50万台，同比增长70%，这一增速将是今年国内洗衣机销量增速的约20倍。
干衣机是洗衣机的一个细分市场，干衣机畅销，体现了国内改善性需求的增加。南方区域阴雨潮湿，北方区域时有雾霾，加上品牌、渠道参与度增多，促进了干衣机市场的成长。今年上半年，国内干衣机品牌从 去年同期的35个增加到今年上半年的51个。奥维云网预计，2020年，国内干衣机市场仍将保持价格下沉、高速增长的发展态势。洗衣机市场双寡头美的集团（000333）、海尔智家（600690）积极参与，澳柯玛（600336）等则面向中低端市场。

3、【全球新一轮宽松周期开启、关注银矿龙头】

    8月7日COMEX黄金期货价格升破1500美元/盎司，伦敦现货黄金价格突破1485美元/盎司，最高报1490美元/盎司，创下2013年5月以来新高。受黄金价格持续上涨带动，伦敦现货白银价格涨破16.8美元/盎司，创2018年7月以来新高。黄金白银价格的持续上涨，一方面与近期消息持续升级，市场避险需求回升，进而带动金银价格的上涨；另一方面，美联储降息落地，进一步打开了其它国家的货币政策宽松空间。8月7日，新西兰、印度、泰国三国央行实施降息。新一轮降息潮已开启，全球流动性有望进一步宽松，将进一步推升金银价格。

考虑到当前极高的金银比，白银的价格弹性强于黄金的价格弹性，建议关注银泰资源（000975）、鹏欣资源（600490）等。

4、【长三角三省一市印发方案、集中整治乳制品市场】

    近日长三角三省一市联合制定《长三角地区乳制品质量提升行动方案》，其中8月至11月为整治规范阶段，将共同对乳制品生产加工单位逐户进行执法排查。《方案》提出，长三角三省一市相关部门将采取全程监管与专项整治相结合的方式，打击乳制品违法生产经营行为。乳制品行业肃清将利好行业龙头。
另据农业部定点监测，7月份第4周内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.59元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比上涨6.2%。比5月最低点上涨17%。事实上，今年国内原奶已开始短缺，一些地区出现奶源紧张，抢奶现象。目前原奶价格正处在持续上涨通道。
上游原奶价格坚挺，产业链一体化公司压力较轻，且乳制品龙头长期受益消费升级和品牌集中，建议继续关注区域龙头天润乳业（600419）、燕塘乳业（002732）等。

5、【首列商用磁浮2.0版提速测试、产业化再超预期】

   中国中车集团有限公司6日披露，中国国内首列商用磁浮2.0版列车提速测试，日前在长沙磁浮快线车辆基地启动，标志着按照“方案设计、部件测试、总装集成、试验验证”四个阶段研制的中速磁浮技术攻关进入最后的“试验验证”。专家介绍，2.0版速度更快、载客更多。另据中国中车透露，由中车株机牵头自主研制的磁浮车时速200公里磁浮列车，也就是磁浮系列中的3.0版，有望在明年初下线。
高速磁浮列车可填补航空与高铁客运之间的旅行速度空白，对于完善我国立体高速客运交通网具有重大的技术和经济意义。随着国内磁悬浮项目的稳定推进，未来有望培育磁浮关键装备上下游产业链，逐步形成高速磁浮交通系统的自主产业化能力。
中科电气（300035）研制电永磁混合悬浮磁铁是用在中低速磁浮列车上的核心零部件之一。
新筑股份（002480）内嵌式中低速磁浮综合试验线预计投资总额为68000万元，建设完成后，可作为一套完整的运营示范体系，向客户和合作伙伴全面展示，促进其在国内外市场的推广应用。

二、个股公告

【合同中标】

• 隆基股份：签76.46亿元多晶硅料采购合同

  
  

• 伟明环保：联合中标4.32亿元项目

  
  

• 数字政通：中标4630万元智慧城市项目

【重大事项】

• 中船防务：重组拟出售广船国际控制权

  
  

• 康拓红外：重组事项获证监会有条件通过 股票复牌

  
  

• ST慧球：重组事项将上会 股票停牌

  
  

• 英飞拓：与汇芯通信签署5G战略合作协议

  
  

• 万顺新材：拟7000万元收购派亚油墨

  
  

• 北京文化：来源于《流浪地球》的收益约2.4亿至2.8亿

  
  

• 恒瑞医药：产品拟纳入优先审评程序

  
  

• 平安银行：上半年净利同比增15.2%

  
  

【股份回购】

• 南京银行：大股东南京高科拟不超8亿元增持股份

  
  

• 百利科技：控股股东提高增持下限

  
  

• 三诺生物：拟以5000万-1亿元回购股份，回购价格不超过15元/股

【利空公告】

• 科融环境：涉嫌信披违规，遭证监会立案调查

  
  

• 长江通信：终止重大资产重组

  
  

• 鼎汉技术：股东阮寿国拟减持不超6%股份

  
  

• 贝因美：股东恒天然拟减持不超1%股份

  
  

• 强力新材：董监高人员拟合计减持公司0.4597%股份

  
  

【股票复牌】

• 康拓红外 300455：重组事项获证监会有条件通过 股票复牌

  
  

【股票停牌】

• ST慧球 600556：重组事项将上会 股票停牌

三、热点要闻

○ 8月7日，沪股通净流出22.47亿元，深股通净流出4.82亿元。

【小结】北上资金连续第6个交易日呈净流出，流出依旧没有放缓的迹象，大额流入个股依旧寥寥无几。

○ 盘后突发，证金出大招

中国证券金融股份有限公司决定自2019年8月8日起，整体下调转融资费率80BP，有利于降低证券公司融资成本，促进合规资金参与市场投资。

【小结】今日盘后突发，消息偏利好。证金出手了，调转融资费率80基点；这个是中证金借给券商融资费率。等于券商从中证金那拿钱成本更低，对券商形成直接利好，关注市场的反应。

○ MSCI将宣布A股扩容结果

明日凌晨（即8月8日）5时，MSCI将宣布第二阶段指数的调整结果，并将于8月27日收盘后正式生效。不出意外的话，A股的纳入因子将由10%提升至15%。

【小结】消息偏利好，如果不出意外的话，将为A股市场带来超1000亿增量资金；明天可以适当关注一下新纳入的个股名单。

○ 全球最大钴矿Mutanda的生产将继续逐步停止

国际矿业巨头嘉能可表示，计划年底前关闭位于刚果的大型铜钴矿Mutanda，进行临时维护。去年该矿的钴产量占据全球21%。

【小结】对钴概念利好，周三钴概念已经集体大涨，关注它们的持续性。

○ P再怼美联储，美股全线走低

美称，美联储应该加大降息幅度和速度，问题是美联储太骄傲而不愿承认其收紧过快过重的错误。截止发稿时，美股本大指全线下跌，但有所拉升。

【小结】P怼美联储已经不是什么新鲜事了。美股目前已出现大幅拉升，明天早上关注美股收盘即可，只要它不出现暴跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 8月以来黄金饰品销量暴增，珠宝零售业景气度提升。

相关概念股：老凤祥、周大生、明牌珠宝、萃华珠宝等

○ 红米将推出6400万像素手机，高清拍照提升镜头要求。

相关概念股：联创电子、水晶光电、韦尔股份、欧菲光等

○ 华为规模最大开发者大会将于8月9日召开，或将宣布开源方舟编译代码。

相关概念股：东方通、润和软件、神州数码、光弘科技等

○ 干衣机销量大幅增长，相关公司有望受益。

相关概念股：美的集团、海尔智家、澳柯玛

○ 阿里云联合发起“北斗智造者计划” ，推动各项应用落地。

相关概念股：四维图新、银江股份、合众思壮、北斗星通等

○ 智能手表二季度出货量飙升，产业链公司有望受益。

相关概念股：合力泰、长盈精密、立讯精密、北京君正等

▎沪深股通

○ 8月7日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：伊利股份、万科A、温氏股份

四、市场动向

大家早上好！欢迎来到孔明直播间！

9:33  开盘了，两市小幅高开，智能电视、小米、半导体、软件等科技股涨幅居前，权重股，证券、酿酒等大幅高开，种业、稀土、人造肉等跌幅居前，昨天建议大家低吸科技股，今天把握机会高抛。

9:43  半导体概念，跟踪的600584长电科技，探底回升，大幅拉升，带动澜起科技、恒通科技、中颖电子、联建光电等个股。

9:45  软件方面，汇金科技直线涨停，长亮科技、大恒科技、华胜天成等也有消息，继续关注。

9:49  5G概念，600776东方通信继续领涨，东信和平、华脉科技等纷纷跟随，广信材料、亚光科技等也有表现，继续关注。

9:51  船舶方面，江龙船艇强势涨停，中船科技、天海防务等纷纷大涨，逢低继续关注。

9:52  壳资源方面，恒立实业强势涨停，跟踪的天目药业、宝德股份、中威电子纷纷大涨，民生控股、南华仪器、红宇新材等均有表现，继续关注。

9:55  国防军工方面，随着江龙船艇、天海防务涨停，中国应急、亚光科技、联创光电、航发科技等纷纷大涨，三角防务、新光光电等继续关注。

10:04  刚才提及的5G概念603042华脉科技，大幅拉升，即将冲击涨停，中石科技、科创新源、宜安科技等纷纷有异动。

10:06  上周开始跟踪的业绩预升+军工概念的002560通达股份，再度出现拉升，后市逢低继续关注。

10:13  半导体方面，刚才提及的600584长电科技，再度出现拉升，聚灿光电、华天科技、康强电子等纷纷出现拉升，中颖电子、联建光电等也有表现。

10:15  5G方面，跟踪的600776东方通信再度封上涨停，东信和平、华脉科技纷纷跟随，宏达电子、中石科技、欣天科技逢低继续关注。

10:17 证券高开，出现小幅震荡回落，股指维持高位震荡，题材股活跃，把握机会高抛。

10:30  军工方面部分个股继续扩大涨幅，联创光电、华讯方舟等均出现一波拉升。其他个股逢低继续关注。

10:46  酿酒，今天比较强势，贵州茅台、古井贡酒、水井坊、迎驾贡酒等纷纷上涨，带动消费行业。

11:13  壳资源方面，推荐跟踪的600671天目药业，封死涨停，红宇新材、中威电子继续关注。

11:24  稀土方面，跟踪的300748金力永磁再度强势拉升，豫光金铅、银河磁体、华宏科技等纷纷有异动，继续关注。

11:25  半导体方面，随着长电科技大幅拉升，中颖电子、华天科技、康强电子纷纷跟随，后市继续关注。

11:30  收盘了，今天两市高开震荡，量能仍维持缩量状态，船舶、智能电视、半导体、酿酒等均有表现，继续把握机会高抛低吸，大家下午见！

13:05  开盘了，欢迎回到孔明直播间！股指延续震荡回升态势，继续关注市场动向，把握机会高抛低吸。。

13:06 华为+5G+小米概念的300679电连技术，午后出现拉升，后市继续关注。

13:09  壳资源午后出现异动，跟踪的人气股002201九鼎新材出现探底回升，南华仪器、高澜股份等纷纷大涨，科创新源、中威电子、民生控股、华铭智能等继续关注。

13:13  天然气出现一波拉升，贵州燃气、东方环宇、新疆浩源等纷纷出现异动。

13:15  上周重点跟踪推荐的5G+华为+OLED+业绩预升概念的002384东山精密，继续震荡回升，有望重拾升势，继续关注。

13:17  粤港澳概念，000523广州浪奇午后冲击涨停，金溢科技、韶能股份可留意。

13:24  早盘重点提及的半导体概念股600584长电科技，午后强势涨停，华天科技、中颖电子、康强电子、联建光电等继续关注。

14:02  午后股指小幅冲高回落， 次新股失去昨日的强势，002949华阳国际仍延续强势。

14:16  华为概念，跟踪关注的沪电股份、电连技术、东山精密、华天科技等均大涨7%以上，宏达电子、双一科技、中石科技等继续关注。

14:43  5G再现涨停潮，截止目前，有6家涨停，跟踪的东信和平、欣天科技也加入涨停系列，高斯贝尔也跟随。

15:00  收盘了，今天两市高开震荡，量能较昨天持平，虽然未能突破2800点，但是重心在慢慢上升，有点先抑后扬的迹象，市场上，科技股活跃，继续轻大盘重个股，把握机会高抛低吸，大家明天见！ 

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